两大因素致券商APP拉开差距 该如何定位自身产品?

两大因素致券商APP拉开差距 该如何定位自身产品?
2019年09月18日 18:15 新浪财经-自媒体综合

  两大因素致券商APP拉开差距,新型证券类APP需具备哪些功能?又该如何定位自身产品?

  来源:券商中国

  2019年优秀证券公司APP评选活动正如火如荼,在项目评测过程中,易观评测小组发现券商APP之间得分差距较大,特别是在数字化财富管理和创新突破奖,头部和尾部APP出现功能和服务能力极端分化。

  造成这种现状的主要原因是券商对行业发展方向出现了分化:

  一边是创新智能产品不断落地,科技与用户的结合更加紧密;

  一边是专注通道业务,压缩盈利空间获取更多用户,存量用户市场竞争持续加剧。

  如何定位自身产品?证券APP发展出路在何方成为行业难题。

  券商APP竞争现状

  根据券商数据显示,目前证券行业移动端开户数占比已超过95%,多数头部券商移动端开户占比接近100%,证券行业基本实现了全面移动端开户。在交易方面,移动端交易客户数占比相对较低,且PC端和移动端有重合使用的交易习惯,使用手机交易的客户数占比仍达到70%以上,证券APP已经成为主要交易工具。

  活跃用户规模是APP最重要的指标之一,根据易观千帆移动APP监测数据显示,2019年7月,涨乐财富通以767.5万活跃用户规模排名第一,其次是国泰君安君弘和平安证券。排名第二位的国泰君安君弘与排名第10位的申万宏源大赢家用户规模十分相近,券商自营类APP市场的竞争格局依然激烈。

  为了扩大用户规模,各大券商采用了不同的发展策略,主要分为重点发展线上化策略和线上线下联动策略,在活跃用户规模TOP10的券商之中,华泰证券、平安证券偏向于线上发展,国泰君安、方正证券(维权)海通证券广发证券更偏向线上线下联动。

  以线上发展为主的券商更加重视用户规模,愿意降低用户服务单价,发展线上产品的便捷度以挖掘互联网长尾用户,主要从线上引流;线上线下同步发展的券商向APP投入大量精力的同时会同步重视营业部扩张速度,内部构建起完善的线上线下联动机制,线上线下同步引流。

  线上线下联动的发展策略相对更加依赖线下营业部扩张,大幅度限制了其营业范围,地域割据的现象很普遍,在重庆,西南证券占据领先位次,四川则是华西证券,山东是中泰证券,深圳上海因资本较多,多家大型券商在这里都有布局,难言谁更有优势。

  在部分地区,券商用户集中度很高,方正证券湖南用户占比高达50%,中泰证券山东用户占比达65%,方正证券广东用户占比更是高达70%,相比之下,华泰证券和平安证券的用户分布更加均匀。不同发展策略导致用户规模、营业范围和用户净值三者存在一定差别,是追求用户规模还是追求用户净值需要取舍。

  券商在站队不同发展策略的同时,也需要考量自身研发投入实力,公开数据显示,2018年华泰证券和国泰君安的研发投入均超过10亿,远高于其他券商,头部券商研发投入普遍高于4亿,而行业尾部券商在IT方面投资额很小,有64%的券商信息投入金额低于1亿,投入额最低的仅为1288万,只能维护基本交易功能。

  研发投入和移动端发展策略差别将券商自营类应用划分为三个梯队:

  第一梯队月均活跃用户规模超过200万,投入重金发展移动端应用,例如广发证券、海通证券、招商证券中信建投、方正证券和申万宏源,自营APP是主要交易工具;

  第二梯队活跃用户规模在30—200万之间,多与第三方证券交易平台合作,例如长江证券、西南证券、华西证券、光大证券兴业证券,使用自营类APP用户与使用第三方交易平台用户相差不多;

  第三梯队的活跃用户规模低于30万,以第三方证券类应用为主要交易工具,自身系统资金投入额较少,承担通道作用。整体来看,梯队之间的界限分明且难以逾越,但梯队内竞争激烈。

  当移动应用技术水平发展到现在这个阶段,强稳定性和高交易速度已是证券类APP基础配置,在满足流畅性的同时,新型证券类APP分别向投顾、智能产品、资讯、社区等非交易功能发力,依靠自身特长,建立差异化竞争优势。

  新型证券类APP的三个特征

  从用户的角度来看,无论证券类APP如何发展,能否满足自身需求才是首要考量。易观智库认为,新型证券类APP,必须具备数据可视化、以用户需求为核心和产品服务人性化三个特征。

  数据可视化是指用图表或者动图取代文字信息,降低投资者的信息获取门槛,提高投资者数据处理效率,进而带来更好的投资体验。证券行业是一个天然的大数据储存场所,数据结构化程度极高,基于市场交易和成交数据可以生成诸多可视化图表,帮助投资者揭示市场现状和趋势。

  从全行业移动端发展趋势来看,可视化数据被接受的程度越来越高,已在挤压用户文字信息阅读时间,数据可视化是信息化高速发展后的一个必然趋势。券商坐拥宝库而不充分利用,行业整体可视化进程缓慢,目前还处于相对初级的阶段,仅有少数证券类APP推出大盘涨跌、个股数量图表,而行业可视化、题材概念可视化和市场情绪可视化等数据图表仍待开发。

  以用户为核心的智能产品

  证券行业智能产品的研发差异也是非常巨大,智能化产品研发周期长、前期投入资金大且见效慢,中小券商基本没有自主代码开发和改造能力,技术实现上依赖外包厂商,无法满足以用户为核心的研发需求;其次,智能产品需要大量数据培训模型,数据单一或者数据缺乏会导致智能产品价值降低,甚至是伪智能产品;第三,智能产品的竞争,归根到底是人才和资金的竞争,不仅需要研发人才,还需要数据分析、产品设计、行业专家以及跨行业的复合型人才,需要较长的技术积淀。

  目前,只有少数券商推出了智能产品,智能产品都具备服务速度和服务范围的优势,智能产品最大的区别在于服务稳定和服务深度。易观认为,一款优秀的智能产品需要无形中融入投资者整个证券交易流程之中,并让投资者乐于与之互动交流,投资者并不在意券商提供的智能产品种类是否丰富,而是在意相关产品是否能解决用户需求,是否能给予用户投资辅助。投资辅助包含选股、测股、信息收集和个股资讯关联,直接对应当前市场中的智能投顾、智能客服和智能资讯,当前证券类APP中的智能产品平均使用率低于5%,用户使用率较低,二次使用率更低,行业智能如何将产品做成服务,是证券类APP下一步发展的方向。

  除了可视化和智能产品之外,一款优秀的新型证券类APP还需要具备人性化的产品服务,以理财产品为例,当前市场基金总量超过六千支,远高于A股股票数量,在APP内提供理财产品筛选工具或者优选理财产品就显得十分重要。在同质化通道业务之外追求差异化竞争,部分券商已经开始向财富管理业务转型,证券类APP中理财产品销售端就成了财富管理转型路径中的重要载体,但中国普通投资者财富管理氛围仍未建立,机构间产品差异和财富管理能力差异也不明显,对于券商来说,优化理财产品筛选方法比提高理财产品收益率更加重要。

  整体来看,证券类APP近两年有了显著进步,无论是功能还是服务能力都已处于金融领域前沿,但仍有广阔的发展扩建,大量投资者需求还未满足,新型证券APP必然向智能化、个性化和场景化发展。证券类APP的人均使用时长远高于其他金融类APP,用户剩余价值仍有进一步挖掘空间。

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责任编辑:陈志杰

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