安信证券保荐豪鹏科技IPO项目质量评级B级 上市首年业绩“变脸”

专题：券商IPO项目执业质量评级

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　　（一）公司基本情况

　　全称：深圳市豪鹏科技股份有限公司

　　简称：豪鹏科技

　　代码：001283.SZ

　　IPO申报日期： 2021年6月16日

　　上市日期：2022年9月5日

　　上市板块：深证主板

　　所属行业：电气机械和器材制造业（证监会行业2012版）

　　IPO保荐机构：安信证券

　　保荐代表人：杨露、夏曾萌

　　IPO承销商：安信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京德恒律师事务所

　　IPO审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　公司被要求补充披露转贷行为是否有真实的交易背景；被要求补充披露私有化前美国豪鹏的股权结构；被要求补充披露发行人出口美国产品是否落入加征关税名单及近年来关税税率变化情况。

　　（2）监管处罚情况：

　　公司曾受到过起1行政处罚。

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期：

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，豪鹏科技的上市周期是447天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　豪鹏科技承销保荐佣金率为7.19%，高于整体平均数5.19%，高于保荐人安信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率6.23%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨幅43.99%

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月后涨幅11.27%

　　（9）发行市盈率

　　豪鹏科技的发行市盈率为22.99倍，行业均数为37.32倍，公司低于行业38.39%

　　（10）实际募资比例

　　预计募资10.44亿元，募资总额10.44亿元，预计募资与实际募资持平

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业收入较上一年度同比上涨5.65%，营业利润较上一年度同比下降42.04%，归母净利润较上一年度同比下降37.32%，扣非归母净利润较上一年度同比上涨8.55%

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.56%。

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分为80分，分类B级。影响豪鹏科技评分的负面因素是：公司信披质量待提高，发行费用率高于行业均值和保荐人且上市周期较长。这综合表明，公司应该提高信披水平，深刻挖掘业绩表现背后真实性。

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责任编辑：公司观察