国信证券保荐首创证券IPO项目质量评级C级 上市首年业绩“变脸”

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　（一）公司基本情况

　　全称： 首创证券股份有限公司

　　简称：首创证券

　　代码： 601136.SH

　　IPO申报日期： 2021年9月24日

　　上市日期：2022年12月22日

　　上市板块： 上证主板

　　所属行业： 资本市场服务（证监会行业2012版）

　　IPO保荐机构：国信证券

　　保荐代表人： 王水兵、杨涛

　　IPO承销商： 国信证券股份有限公司

　　IPO律师：北京国枫律师事务所

　　IPO审计机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（二）执业评价情况

　　（1）信披情况

　　公司被要求补充披露股权转让等基本信息；因招股说明书未披露完全，被要求进行补充；[1] 被要求“完整披露表外业务及相关财务数据情况”以及完善披露“业务与技术”的内容。

　　（2）监管处罚情况：不扣分

　　（3）舆论监督：不扣分

　　（4）上市周期

　　2022年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为403.6天，首创证券的上市周期是455天，高于整体均值。

　　（5）是否多次申报：不属于，不扣分

　　（6）发行费用及发行费用率

　　首创证券承销保荐佣金率为2.45%，低于整体平均数5.19%，低于保荐人国信证券2022年度IPO成效项目平均佣金率7.01%。

　　（7）上市首日表现

　　上市首日涨幅43.99%

　　（8）上市三个月表现

　　上市三个月后涨幅115.84%

　　（9）发行市盈率

　　首创证券的发行市盈率为22.98倍，行业均数为13.86倍，公司高于行业65.8%

　　（10）实际募资比例

　　预计募资13.92亿元，募资总额13.92亿元，预计募资与实际募资持平

　　（11）上市后短期业绩表现

　　2022年，公司营业利润较上一年度同比下降38.13%，归母净利润较上一年度同比下降35.53%。

　　（12）弃购比例与包销比例

　　弃购率0.57%。

　　（三）总得分情况

　　IPO项目总得分为75.5分，分类C级。影响首创证券评分的负面因素是：公司信披质量待提高，各种信息披露应该尽量准确，且上市周期较长，发行市盈率较行业比偏高。这综合表明，公司应提高信披水平，提高业绩表现，并建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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责任编辑：公司观察