长盛价值发现股票发行:冯雨生掌舵 年化回报-2.09%

长盛价值发现股票发行:冯雨生掌舵 年化回报-2.09%
2020年03月26日 14:46 新浪财经

如何在结构性行情中开展投资布局?新浪财经《基金直播间》,邀请基金经理在线路演解读市场。

  新浪财经讯 3月26日,长盛价值发现股票(008410)将于3月27日正式发行,募集期为2020-03-27至2020-04-10。比较基准:沪深300指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%。

  股票投资策略:主要采用自下而上的个股精选方式,综合企业的垄断经营能力、核心技术优势、品牌效应、商业模式、持续盈利能力、产业发展前景、行业景气度等多个维度进行深入的案头研究,从成长型企业投资价值发现、低估值企业投资价值发现以及基于事件驱动的价值发现三个层面筛选具有投资价值的股票构建投资组合。

  基金经理冯雨生,历任管理基金数 15只,在任管理基金数 6只,在管基金总规模 21.60亿。投资经理年限 8.72年,任基金经理的公司数 1家。管理的偏股型基金经理,年化回报-2.09%,跑赢沪深300指数。管理的偏债型产品,年化回报3.36%,未跑赢中证综合债。自2015年6月18日至今管理的长盛成长价值任期回报-4.31%,年化回报-0.92%,回报排名147/461;1年风险分析,下行风险11.64%,风险度低。自2016年9月12日至今管理的长盛积极配置,任期回报12.32%,年化3.34%,排名161/314;1年风险分析,下行风险5.66%,风险度高。

  策略:自下而上的方式 从三个层面筛选具有投资价值的股票构建组合

  该产品目标:通过定量分析方法精选质地优秀的上市公司,多维度发掘其中具有投资价值的股票构建投资组合,在控制风险的前提下,争取为投资者创造超越业绩基准的投资收益。投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为80%-95%。

  投资策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。大类资产配置策略:主要考虑:(1)宏观经济指标,包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等;(2)微观经济指标,包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等;(3)市场指标,包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等;(4)政策因素,包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。通过深入分析上述指标与因素,动态调整基金资产在股票、债券、货币市场工具等类别资产间的分配比例,控制市场风险,提高配置效率。

  股票投资策略:主要采用自下而上的个股精选方式,综合企业的垄断经营能力、核心技术优势、品牌效应、商业模式、持续盈利能力、产业发展前景、行业景气度等多个维度进行深入的案头研究,从成长型企业投资价值发现、低估值企业投资价值发现以及基于事件驱动的价值发现三个层面筛选具有投资价值的股票构建投资组合。

  基金经理: 冯雨生在任6只产品管理总规模21.60亿  年化回报-2.09%跑赢沪深300

  冯雨生,硕士,注册金融分析师,现任长盛基金量化投资部负责人,兼任长盛成长价值、长盛中证100等基金基金经理。2007年7月加入长盛基金公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员等职务。历任管理基金数 15只,在任管理基金数 6只,在管基金总规模 21.60亿。投资经理年限 8.72年,任基金经理的公司数 1家。管理的偏股型基金经理,年化回报-2.09%,跑赢沪深300指数。管理的偏债型产品,年化回报3.36%,未跑赢中证综合债。

数据来源:WIND 截止日期:2020-03-25数据来源:WIND 截止日期:2020-03-25

  目前在任产品中,从管理时间最长的两只产品来看。自2015年6月18日至今管理的长盛成长价值任期回报-4.31%,年化回报-0.92%,回报排名147/461;1年风险分析,下行风险11.64%,风险度低。自2016年9月12日至今管理的长盛积极配置,任期回报12.32%,年化3.34%,排名161/314;1年风险分析,下行风险5.66%,风险度高。

数据来源:WIND 截止日期:2020-03-25数据来源:WIND 截止日期:2020-03-25

责任编辑:公司观察

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