新浪财经上市公司研究院 大眼楼管/肖恩
新浪财经讯 日前合生创展集团有限公司（下称“合生创展”）发布了《发行于2022年到期的5亿美元7.5%的优先票据》的公告，优先票据将由附属公司担保人担保，此优先票据不具有转换为上市公司股份的权利。
此次合生创展发行的优先票据所得款总额预计为4.999亿美元，相当于39.145亿港币，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他的应付开支，公司拟将募集资金用作项目投资、建设、再融资及一般企业用途等房地产开发建设等常规用途。
2018年年报显示，合生创展的平均融资成本为6%，2017年为5.8%，此次优先票据的融资成本达7.5%，明显高出此前的平均成本水平。
截止去年底，合生创展账面货币资金65.34亿元，短期有息负债为117.8亿元，短期偿债压力巨大，长期有息负债为364.99亿元，公司净负债率达到70.3%，整体净负债率不高的原因主要得益于合生创展的投资性房地产账面价值高达410.56亿元。
此次发行的美元有限票据，将在较大程度上继续加大公司的有息负债体量和财务成本，而2019年的销售回款将不容有失，截止今年前五个月，合生创展实现合约销售金额83.5亿元，上年同期增长103.4%。不过值得注意的是，前五个月的平均销售价格为13381元/平米，较2018年全年的13770元同比下降了2.8%，五月单月销售25.52亿元，较去年同期增长69%。
责任编辑：公司观察
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