中行A股发行申请周五上会 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://finance.sina.com.cn 2006年06月06日 11:17 全景网络-证券时报 | |||||||||
拟发行不超过100亿股A股,募资200亿元 证券时报 贾壮 本报北京电 刚发完H股的中国银行又要发A股了。中国证监会昨日发布公告称,定于6月9日举行发行审核委员会第6次会议,审核中国银行股份有限公司的IPO申请。
中国银行预先披露的招股说明书显示,此次公开发行的A股数量不超过100亿股,若不考虑H股公开发行的超额配售选择权影响,占发行后总股本的比例不超过3.945%。中行公开发行A股的主承销商为银河证券、中信证券和国泰君安证券,承销方式为承销团余额包销。 据了解,中国银行2006年第4次临时股东大会审议通过了《关于发行A股并上市的议案》,确定本次发行不超过100亿股A股,且募集资金不超过200亿元。中国银行在招股说明书中预计,本次发行可以募集到200亿元资金,这些资金将全部用于补充资本金。 中国银行的大股东中央汇金公司承诺,自中国银行A股股票在上证所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人转让已直接和间接持有的中国银行A股股份,也不由中国银行收购汇金公司持有的中国银行A股股份。 中国银行此次公开发行将通过向询价对象询价确定发行价格区间。招股说明书刊登后,发行人与主承销商组织路演推介,在发行价格区间内进行累计投标询价,并综合累计投标询价结果和市场走势等情况确定发行价格。本次发行采用网下配售和网上资金申购相结合的方式。 6月1日,中国银行成功在香港联合交易所主板挂牌上市,中国银行在香港市场募集资金总额为754.27亿港元,是6年多来全球最大宗首次公开招股集资活动。 除中行外,在A股上市是多家中资商业银行的近期计划。兴业银行行长李仁杰近日透露,兴业银行已于去年向中国证监会提交了A股上市申请,目前仍在等待批复,预计融资金额将超过100亿元。 中国规模最大的银行———工商银行行长杨凯生日前也表示,在完成境外上市之后,工行将争取尽快在A股上市。与此同时,中信银行和交通银行也相继表露了在A股上市的意向。 另外,部分城市商业银行的A股上市计划也在紧张进行。记者日前获悉,南京商业银行已经提交上市申请,西安商业银行也已经聘请辅导机构。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |