分析师山东农村回乡见闻:猪肉价格走势存超预期可能

分析师山东农村回乡见闻:猪肉价格走势存超预期可能
2019年02月09日 16:59 新浪财经-自媒体综合

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  申万债券首席分析师 孟祥娟

  回乡见闻

  从2018年初开始,我曾在各种场合讲过这句话:2018年事事变化都很快。

  回顾过去的一年,市场对经济的判断从年初的极度乐观到现在的极度悲观;对通胀的预期从担忧到缓解再到担忧滞胀再到缓解;油价和大宗商品全年冲高回落,四季度回落的幅度大超预期;货币政策由紧到边际放松,资管新规从严到边际放松;股指和国债收益率年初冲高后大幅回落,股债反转;海外方面也是,美元从2017年走弱到2018年走强,美国经济冲高后回落,对美联储加息预期也经历了从紧到松甚至到降息的预期出现;美股冲高回落.......

  在大势如此的情况下,2019年我在山东老家的春节回乡见闻,相比去年也呈现了明显的变化。经济本来就是各种主体相互牵连的复杂体系,春节回乡见闻很好的诠释了见微知著,一叶知秋。

  一、汽车及4S店装修

  销量不行,但是4S店开店情况还可以。随着汽车保有量的提升,汽车的维修保养需求增加。但是4S店开店增加,同时关门的也比较多。汽车销量不好的原因,从业人员反映是由于购置税优惠政策退出,同时经济不好,叠加房地产价格回落。农村买车的越来越多,反映说农村结婚的必备彩礼是买车和买房。

  二、房地产

  三四五六线城市房地产价格整体回落,虽然N线的小城市价格波动没那么大,但是普遍都不看好人口流出以及产业不好的地区,普遍认为价格下行压力较大。目前房地产市场陷入买方市场,观望的较多。周边棚改进程明显放缓,此前宣布要棚改的地区,也暂时放缓。

  三、消费

  今年消费普遍反映不如往年,主要反映是由于经济不好,收入下行以及对未来预期不好。减税对消费的带动效应并不明显。很多外出务工人员都没有三险一金,属于非正式合同工。

  (1)猪肉消费:虽然猪疫情仍未消除,但丝毫阻挡不了春节期间对猪肉消费的热情。今年猪肉价格特别便宜,猪疫情导致猪肉不能流通,山东作为猪肉产量大的地区价格较往年偏低,甚至出现了春节前降价的情况。由于猪肉行情不好,有缩减能繁母猪量的情况。从该情况看,2019年要关注猪疫情好转以及供给减少带来的猪肉价格反弹。

  (2)蔬菜:在国庆节之前蔬菜价格还处于高位,国庆节之后,蔬菜价格开始了大幅的回落。春节期间,只有豆角这种反季蔬菜价格比较高,其他蔬菜价格都很低。种植蔬菜的农民反映今年种菜不赚钱。较往年相比,收购蔬菜的量明显降低。一是2018年受环保加码影响,周围的蔬菜加工厂关闭的较多;二是,整体的需求都在下降,猜测是由于出口量整体下降。蔬菜加工厂的产品出口日韩的比较多。三是,青岛博览会期间,外地大车不让进,导致蔬菜收购不好。加之天气温度太高,蔬菜不利于保存,导致不好。周围蔬菜加工厂的招工也明显下降。原来还接受农忙结束后的零散农民,2018年下半年招工需求很少。在蔬菜加工厂的工作,属于非正式合同工,没有三险一金。

  由于整体种地不赚钱,导致承包土地的意愿不强,2018年承包土地价格比较好的地块从原来的800元/亩/年,回落至500元甚至300元/亩/年,甚至有些人提出为了不让土地成为荒地,让别人免费种植。

  (3)其他消费:农村对品牌的重视度在提升,但还没有到完全看重品牌的程度,即使是年轻人,比如买衣服,也是看好样式就买。

  四、农村外出务工人员及90后一代的情况

  大部分在服务行业,大多数的工作也属于非正式合同工,没有三险一金。90后几乎没有在家种地的。购物用拼多多的年轻人不多,反映主要是高中生用的比较多,很多人认为质量不好,淘宝的普及率还是比较高。

  购物有部分在实体店,有部分从网上,没有完全的所谓网络。90后的平常的娱乐活动主要是看手机,手机主要是玩手游和看快手,抖音比较多。有些没上高中的,大部分去上技校,但是反映技校的学习效果以及工作情况一般。

  五、环保

  从事环保相关工程的人员反映,环保项目量明显增多,有些是政府推进的环保项目,有些是企业推进的环保项目。地方政府及企业对环保的重视度在明显提升。

  六、总结

  整体来看,经济走势能在农村得到体现。从见闻情况看,2019年需要关注以下几方面:

  第一,虽然招工情况不是很好,但是还没有了解到大规模裁员情况,关注春节后返工情况。关注就业压力对政策的影响。

  第二,关注2019年下半年猪肉价格走势超预期可能。

  第三,关注2019年海外经济放缓对国内出口的影响。2018年虽然贸易战对市场情绪影响较大,但是客观来讲,海外经济整体尚在高位,出口表现明显好于预期。2019年基本面下行带来的外需回落。

  第四,2019年预计消费整体仍偏弱,虽然有减税政策,但实际情况看,一是很难惠及到所有人,二是整体经济回落收入下行的情况下,消费仍会受影响。

  第五,关注房地产市场,当前观望氛围浓厚,对未来预期偏悲观,关注房地产的销售和施工,同时关注房地产政策的变化。

  第六,汽车行业的需求空间仍在,但要关注汽车产销数据以及政策的变化,汽车行业的短期波动。

  第七,环保从严的大势已定,关注2019年在经济下行压力显现的背景下,环保政策的边际变化。

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责任编辑:陈悠然 SF104

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