两国元首通话 让A股港股美股飙升7万亿

　　这是一通最贵电话！两国元首通话，让A股港股美股飙升7万亿，北上资金杀回174亿创纪录，全球涨声一片

　　原创： 成真

　　一通电话，竟让全球股市都涨了起来！今日，全球各大股市几乎全线飘红。A股市场、港股市场更是创下多项纪录：沪指收涨2.70%，深成指收涨3.96%，创业板指收涨4.82%。北向资金大举杀回，净流入金额达到173.85亿元，创下互联互通以来历史纪录。A股整体市值一日飙升1.33万亿。港股早盘高开高走，午后恒指涨幅一度达到4%，截至收盘，恒指涨4.21%，创下近七年来最大单日涨幅。港股整体市值一日飙升1.43万亿。昨日深夜，新华社发布消息称，习近平应约同美国总统特朗普通电话，意味着中美经贸合作迎来重大转机。美股涨声回应，三大股指全线上涨，中概股更是集体飙涨，美股市值一日飙涨4.2亿元。整体来看，A股、港股、美股三大市场市值一日上涨6.96万亿，意味着，这通电话价值7万亿。而就在刚刚，又传出关于中美贸易摩擦缓和的消息：特朗普希望在11月底于阿根廷举行的G20峰会上与中国就贸易问题达成协议。更多详情可点击《最新重磅！特朗普寻求G20峰会与中国达成贸易协议，全球大涨！多头罕见连续逼空，传协议条款正起草中》。受此影响，人民币汇率应声大涨，继昨日离岸人民币累计收复七道关口之后，今日人民币先抑后扬，离岸人民币兑美元大涨600点，收复6.86关口；在岸人民币兑美元收复6.88关口，较日内低点回升逾500点。A股全线飘红，北向资金涌入174亿创历史纪录

　　受利好叠加影响，今日，A股市场迎来大涨，沪指收涨2.70%，深成指收涨3.96%，创业板指收涨4.82%。整体来看，A股整体市值一日飙升1.33万亿。

　　值得注意的是，北向资金今日继续大举净流入，净流入金额达到173.85亿元，创下互联互通以来历史纪录。数据显示，历史上北向资金净流入A股市场超过百亿的仅有两次，一次是今日（173.85亿元），另一次是沪港通开通当日（120.82亿元）。

　　板块方面，各大板块全线收红。旅游、酿酒、半导体、医疗保健、保险、家用电器等板块涨幅靠前。

　　从个股方面来看，两市近3400只股票上涨，占比超过95%，其中，370只股票涨幅超过5%，占比超过10%，此外，共计88只股票涨停，市场做多情绪高涨。

　　北向资金上演“踏空式”加仓

　　进入10月份之后，美股市场持续回调以及美联储强势加息压力下，全球股市进入集体回调模式，A股也不例外。更为明显的是，外资先知先觉率先逃离A股，10月份北向资金净流出105.29亿，这是继3月份以来，首次出现单月净流出。

　　不过，随着利好政策不断释放，A股政策底逐渐明朗。北向资金再度大举杀了回来。今日北向资金净流入金额达到173.85亿元，创下互联互通以来历史纪录。

　　其实，从本周一来说，北向资金就开始持续净流入。整体来看，北向资金本周合计净流入达346.34亿元，创下单周净流入历史纪录。

　　全球各大股市普涨港股方面：  

　　多重利好叠加下，港股早盘高开高走，午后恒指涨幅一度达到4%，截至收盘，恒指涨4.21%，创下近七年来最大单日涨幅。

　　板块方面，资讯科技业、消费者服务业、消费品制造业涨幅靠前，港股股王——腾讯控股大涨9.29%，创2011年10月来最大单日涨幅。

　　亚太股市：  

　　今日，亚太股市全线飙涨。日本日经225指数及东证指数双双高开高走，截至收盘，日经225指数收涨2.56%，报22243.66点；韩国综合指数大涨3.53%，报2096点；孟买SENSEX30上涨1.76%，报收35036.29%。

　　欧洲股市：  

　　欧洲STOXX蓝筹股指数期货高开1.3%，英国富时100指数期货高开1.2%，法国CAC 40指数期货高开1.1%，德国DAX指数期货高开1.4%。

　　截至券商中国发稿，富时100涨0.6%，法国CAC40涨1.2%，德国DAX涨1.18%。

　　美股：  

　　11月1日，美股三大股指集体飙涨。道琼斯工业平均指数收涨264.98点，涨幅1.06%，报25380.74点。纳斯达克综合指数收涨128.16点，涨幅1.75%，报7434.06点。标普500指数收涨28.63点，涨幅1.06%，报2740.37点。

　　对于美股昨日的大涨，摩根士丹利股票衍生品团队认为，这是一波逼空行情：美股的强势反弹似乎是受到了一股逼空力量的推动，而非真正的风险偏好情绪回暖之下的资金重配。

　　值得注意的是，今日早间，全球市值最高的科技公司苹果（AAPL）公布了第三自然季（第四财季）的财报。财报显示，苹果第四财季营收为629亿美元，比去年同期的525.8亿美元增长20%；净利润为141.3亿美元，比去年同期的107.1亿美元增长32%。

　　虽然苹果公司第四财季创下了营收和利润纪录的新高，但苹果以iPhone为首的三大硬件销量均不如预期。受此影响，苹果盘后股价下跌逾6%。而最新盘前数据显示，苹果跌幅达5.95%。作为美股市值最大的上市公司，苹果大跌或将影响美股科技板块甚至拖累美股三大股指下行。

　　离岸人民币兑美元收复6.86关口

　　昨日在岸人民币一日连收六道关口，离岸人民币昨日累计收复七道关口。

　　今日人民币先抑后扬，离岸人民币兑美元大涨600点，收复6.86关口；在岸人民币兑美元收复6.88关口，较日内低点回升逾500点。

　　国债期货大跌

　　早盘，10年期国债期货活跃合约一度创逾1个月最大跌幅。午后，中金所10年期国债期货跌幅进一步扩大，截至券商中国发稿，下跌0.47%。 

　　农产品期货收盘大跌

　　菜粕、豆粕、豆二收盘跌停。铁矿、原油、豆油、豆一跌逾3%，焦煤、PTA跌逾2%，白糖跌1.4%，锰硅、螺纹、郑煤、玉米、焦炭、硅铁、郑醇、线材等收跌。沪铜涨逾2%，郑棉、沪镍、棉纱、沪锌、沪银、塑料、沪铅、橡胶涨逾1%，玻璃、沪锡、沪金、沪铝、鸡蛋、苹果、热卷等收涨。

　　持续释放重磅利好

　　1习近平特朗普通话，两国关系迎转机

　　11月1日深夜，新华社发布消息称，国家主席习近平1日应约同美国总统特朗普通电话。特朗普表示，他重视同习近平主席的良好关系，愿通过习近平主席向中国人民致以良好的祝愿。两国元首经常直接沟通非常重要，要保持经常联系。

　　习近平指出，中美经贸合作的本质是互利共赢。两国经济团队要加强接触，就双方关切问题开展磋商，推动中美经贸问题达成一个双方都能接受的方案。

　　2习近平给民企吃定心丸，提出六大举措

　　习近平1日上午在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。习近平提出了6大务实有针对性的举措，每一项都直击当前民营经济发展的突出困境和难点。第一，减轻企业税费负担。第二，解决民营企业融资难融资贵问题。第三，营造公平竞争环境。第四，完善政策执行方式。第五，构建亲清新型政商关系。第六，保护企业家人身和财产安全。

　　此外，习近平还提到，对有股权质押平仓风险的民营企业，有关方面和地方要抓紧研究采取特殊措施，帮助企业渡过难关，避免发生企业所有权转移等问题。

　　3激发资本市场活力

　　10月的最后一天，中央政治局会议召开，会议由习近平主持。会议指出，围绕资本市场改革，加强制度建设，激发市场活力，促进资本市场长期健康发展。值得注意的是，相比于7月召开的政治局会议，对资本市场的重点提及是新增内容。

　　不少市场人士就认为，这意味着此前的从严监管态势或有所调整，让一些合法合规的资金入场，为市场提供活跃度，减少行政性的窗口指导与干预，提振市场情绪和风险偏好。

　　4资本市场改革举措成熟一项推一项

　　10月20日，国务院副总理刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会的第二次专题会议，聚焦“防范化解金融风险”。

　　谈及资本市场，会议指出要加快完善资本市场基本制度，前期已经研究确定的政策要尽快推出，要深入研究有利于资本市场长期健康发展的重大改革举措，成熟一项，推出一项。

　　一行两会政策利好频出近期，除了国家高层对于资本市场不断释放利好外，以一行两会为主的金融监管机构也在不断送出政策利好。央行  

　　10月19日，央行行长易纲就近期股市下跌发表评论称，近期股市波动主要受投资者预期和情绪影响。实际上，当前我国经济基本面良好，金融风险防控取得进展，宏观杠杆率已经企稳，经济内生增长潜力巨大，经济继续保持稳定增长的动力增强。总体看，当前股市估值已处于历史较低水平，与我国稳中向好的经济基本面形成反差。

　　易纲表示，人民银行将继续执行稳健中性的货币政策，前瞻性地做好相关政策储备，保持流动性合理稳定，促进市场的健康平稳发展，营造良好的经济金融环境。

　　证监会  

　　1优化交易监管，减少对交易环节的不必要干预

　　10月30日早间，证监会盘中罕见发布声明，包含三方面内容：

　　一是提升上市公司质量。加强上市公司治理，规范信息披露和提高透明度，创造条件鼓励上市公司开展回购和并购重组。

　　二是优化交易监管。减少交易阻力，增强市场流动性。减少对交易环节的不必要干预，让市场对监管有明确预期，让投资者有公平交易的机会。

　　三是鼓励价值投资。发挥保险、社保、各类证券投资基金和资管产品等机构投资者的作用，引导更多增量中长期资金进入市场。

　　2股权质押风险化解方案陆续出台

　　券商中国记者了解到，近日，北京等地的证监局向各辖区券商下发了《关于支持证券机构积极参与化解上市公司股票质押风险，支持民营企业发展的通知》，支持证券公司帮助上市公司缓解流动性压力，为券商送出六大利好，解决质押风险规模与评级直接挂钩，最高可加3分，而且多个监管红线获得松绑。

　　3《公司法》修改，股份回购制度“升级”

　　证监会表示，此次公司法修改既立足当下，又着眼长远，针对现行规定存在的允许股份回购的情形较少，实施程序较为复杂，回购后公司持有的期限较短，难以适应公司特别是上市公司股份回购的实际需要等问题，适当补充完善允许股份回购的情形，适当简化股份回购的决策程序，适当提高公司持有本公司股份的数额上限和延长公司持有所回购股份期限，建立健全股份公司库存股制度，并补充了上市公司股份回购的规范要求。

　　4试点定向可转债并购支持上市公司发展

　　证监会1日表示，结合市场情况，多家上市公司近期积极研究在并购重组时引入定向可转债，部分公司已提出了切实可行的方案。证监会结合企业具体情况，积极推进以定向可转债作为并购重组交易支付工具的试点，支持包括民营控股上市公司在内的各类企业通过并购重组做优做强。

　　5并购重组“松绑”将为A股注入活力

　　10月20日晚间，证监会新闻发言人常德鹏就IPO被否企业作为标的资产参与上市公司重组交易相关政策答记者问，常德鹏指出，证监会将IPO被否企业筹划重组上市的间隔期从3年缩短为6个月。

　　银保监会  1《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》发布

　　10月19日，银保监会就《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《办法》指出，理财子公司发行的公募理财产品，不设置销售起点且销售渠道再放开，同时公募产品可以直接投资股票。

　　2对资本市场充满信心

　　10月30日，国务院新闻办公室举行银行保险业服务民企、小微情况发布会。银保监会副主席王兆星在会上透露， “据我了解，国务院金融稳定发展委员会在这方面将继续加大力度，采取措施。我们应该有充分的理由，对我国资本市场充满信心。”

　　3加大险资投资优质上市公司力度

　　中国银保监会主席郭树清表示，要求银行业金融机构科学合理地做好股权质押融资业务风险管理，在质押品触及止损线时，质权人应当综合评估出质人实际风险和未来发展前景等因素，采取恰当方式稳妥处理。

　　郭树清还提到，充分发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险，不纳入权益投资比例监管。

　　六大资金静待入场

　　14167亿养老金到账并开始投资

　　近日在新闻发布会上，人社部介绍，截至9月底，北京、山西等15个省（区、市）政府与社保基金理事会签署委托投资合同，合同总金额7150亿元，其中4166.5亿元资金已经到账并开始投资。

　　从刚刚披露完毕的三季报数据来看，养老金投资A股力度正在加大。养老金首次出现在A股上市公司十大股东还是发生在去年半年报期间，彼时养老金仅有2个账户持有3只股票。今年三季报数据显示，养老金持股账户已增至15个，持有33只股票，不管是持股账户数量还是持股数量，均创下养老金正式投资A股市场以来纪录。

　　2数千亿职业年金静待入场

　　近日，中央国家机关事业单位职业年金投资管理人选拔结果出炉，19家专业机构获得管理资格。这意味着，继企业年金、基本养老保险基金之后，又一重要的长线资金即将开始市场化投资运作。

　　业内人士预测，存量方面，职业年金大概覆盖4000余万人，平均每年缴费约1500亿元左右，制度规定自2014年10月1日开始缴费。如明年上半年全部落地，初始运作资金累计近7000亿元左右。

　　3外资明年有望带来4000亿元增量资金

　　近日，上交所表示，进一步推动MSCI、富时罗素等国际主流指数提升A股纳入因子权重，加大向境外投资者推介A股的力度，增强A股的国际影响力和吸引力。

　　海通策略表示，近2年外资作为A股比较重要的增量资金来源，带来约3000多亿元的净流入。而如果通过MSCI、富时罗素等审核，在2019年，MSCI和FTSE两大指数纳入A股的行为有望带来约4000亿元的增量资金，超过过去2年的流入总额。

　　4险资动作频频，加入A股保卫战

　　中国银保监会主席郭树清表示，要充分发挥保险资金长期稳健投资优势，加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险，不纳入权益投资比例监管。

　　10月29日，保险行业首只参与化解股票质押风险专项产品成立，目标规模200亿。首只专项产品由中国人寿资产管理公司设立，名为“国寿资产—凤凰系列产品”，将参与化解优质上市公司股票质押流动性风险。

　　5银行理财子公司公募产品可投股票

　　10月19日，银保监会就《商业银行理财子公司管理办法（征求意见稿）》向社会公开征求意见。《办法》指出，理财子公司发行的公募理财产品，不设置销售起点且销售渠道再放开，同时公募产品可以直接投资股票。

　　海通策略表示，最新公布的银行理财子公司管理办法征求意见稿允许其直接投资股票市场，对于20多万亿表外理财，仅1%投入股市，也有2000多亿增量资金。

　　6私募股权基金可开立证券账户买股票

　　19日晚间，中基协表示，私募股权投资基金特别是并购基金，是资本市场重要的直接融资工具。并且中基协重申，私募股权投资基金可以通过开立证券账户参与非公开发行、协议转让、大宗交易等方式，购买已上市公司股票，参与上市公司并购重组。

　　数据显示，私募股权投资基金不仅是私募基金的主力，还是今年增长最快的一类私募。近8个月，私募股权基金的规模已经增长了1.07万亿。规模超过100亿的股权私募已有141家。

责任编辑：王涵