传音控股网上路演3小时 连回80问

传音控股网上路演3小时 连回80问
2019年09月18日 18:13 新浪财经综合

  来源:时代在线

  这80问主要涉及传音的发行原因及所募资金用处、主营业务及营收状况、核心技术研发等情况。

  9月18日下午14点至17点,深圳传音控股股份有限公司(下简称“传音”)进行了发行股票前的网上路演。

  在这3小时中,来自传音管理层主要成员和保荐机构(主承销商)中信证券的8名相关人员回答了投资者的80个提问,提问主要涉及传音的发行原因及所募资金用处、主营业务及营收状况、核心技术研发等情况。

  关于传音核心技术产品收入情况和研发费用,传音财务总监肖永辉表示,公司的核心技术搭载于公司的智能机与功能机产品中,随着核心技术的持续创新,核心技术产品广泛受到市场认可,收入不断增长。

  从2016年至2019年上半年,传音的核心技术产品收入分别为104亿元、191亿元、214亿元和96亿元,年复合增长率为43.39%。核心技术产品收入占主营业务收入比重分别为96.14%、97.68%、96.65%、95.40%。

  而在各报告期内,传音的研发费用分别为3.9亿元、5.98亿元、7.1亿元、3.5亿元,占当期营业收入的比例分别为3.31%、2.99%、3.14%、3.32%。

  今年7月23日,传音在科创板的上市申请获得上市委审核同意,并在9月6日获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1656号文同意注册。

  而在此前,关于传音的核心技术是否具备国际领先水平,一直是上市委关注的焦点。

  传音财务总监肖永辉在回答投资者相关疑问时答道,深肤色拍照技术、手机硬件新材料、大数据用户行为分析、OS系统、移动互联网产品服务是传音具有竞争优势的核心技术。而接下来,传音的研发将向新一代信息通信技术、新兴材料、影像声学结构、人脸识别、大数据与云计算等方向开拓。

  根据传音递交的招股说明书,本次传音拟公开发行股票8000万股,发行股份占公司股份总数的比例为10%,全部为公开发行新股,本次公开发行后总股本为80000万股。

  而传音的此次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

  传音和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标。

  根据招股说明书,传音此次发行募集的资金将用于传音智汇园手机制造基地项目、手机生产基地(重庆)项目、移动互联网系统平台建设项目、上海手机研发中心建设项目、深圳手机及家电研发中心建设项目、市场终端信息化建设项目和补充流动资金项目的建设。

  “通过对募投项目的逐步推进,可提高传音控股自主产能比例,有利于公司提升产品生产工艺水平及核心技术应用水平,并为提高公司的整体自动化生产水平和技术研发能力夯实基础,从而进一步增强公司产品力及市场快速响应能力,更好地贯彻公司发展战略。”传音董事长竺兆江在此次路演时如此解释这些募投项目的作用。

  除此之外,传音控股副总经理张琪还回答了对印度市场的看法。“印度为公司主要拓展的市场之一,除印度以外,以孟加拉国、印度尼西亚为代表的亚洲新兴市场人口数量众多,GDP增长速度较快,人均消费能力增幅较高,手机行业起步较晚,存在较大的市场空间。公司已陆续进入上述市场,并逐渐扩大市场份额。

  根据传音招股说明书的介绍,传音目前主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,旗下拥有手机品牌TECNO、itel及Infinix,还包括数码配件品牌oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。同时传音还自主研发了HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发工具类软件。

  经过多年的发展,传音如今已成为全球新兴市场手机行业的头部品牌。

  根据IDC报告,2018年传音控股全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四,其中非洲市场占有率高达48.71%,排名第一。

  中信证券副总裁肖少春表示,未来新兴市场的结构性升级将成为手机的主要增长动力,同时手机品牌厂商的盈利模式将迎来升级。另外,国内手机厂商在全球范围内的竞争力也将不断提升。

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