道达投资手记:做多情绪彻底爆发 跨年行情已开启?

道达投资手记:做多情绪彻底爆发 跨年行情已开启?
2020年11月10日 00:01 每日经济新闻

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  北向资金疯狂扫货,两市成交再次突破万亿元,这一次,做多情绪彻底爆发了。沪指大涨61.57点,以3373.73点报收,涨幅为1.86%。深成指大涨302.73点,以14141.15点报收,涨幅为2.19%,突破年内高点,创出2015年7月2日以来的新高。

  昨天的大涨扭转了10月以来的低迷市道。还有不到两个月,困难重重的2020年就将过去,这次是否宣告跨年度行情已经开启?

  全球市场大涨

  美国大选告一段落了,全球投资者的注意力都回到资本市场上。因此,昨天不仅A股大涨,应该说全球市场都在大涨。

  人民币汇率昨天大涨近400点,美元兑人民币离岸价最低跌到了6.5468,截至发稿前报6.557,创出2018年7月1日以来的最低点。

  从股市来看,日经指数昨天大涨2.12%,创出1991年11月以来的新高。11月以来,日经指数累计涨幅已高达8.11%。与此同时,韩国、澳大利亚指数均大幅上涨。

  另外,昨天下午开盘的欧洲股市同样全线大涨。

  恒生指数大涨 303.20 点,以26016.17点报收,涨幅为1.18%,11月以来累计涨幅达7.92%。

  芯片概念狂欢

  昨天最开心的基金经理可能就是诺安基金的蔡嵩松了。他也是今年公募圈的红人,由于重仓芯片股,今年以来备受争议。

  蔡嵩松掌管两只基金,一只是诺安成长混合,一只是诺安和鑫灵活配置,两只基金持股高度重合,都是清一色的芯片股。上半年,芯片股表现好的时候,他管理的基金牛得一塌糊涂。下半年,芯片股全线溃败,上述两只基金的净值也回撤得非常厉害。从长期投资的角度来说,这样的波动肯定会受到质疑。

  而昨天,相信蔡嵩松总算可以暂时喘口气了。长电科技涨停,中微公司沪硅产业圣邦股份涨幅都超过10%,卓胜微更是一度涨停,最终大涨18%,创出新高,再次成为芯片股的一面旗帜。有机构测算,诺安成长一天的净值涨幅可能接近9%。

  芯片股大涨的主要逻辑就是中美经贸关系有望得到缓和,而这个板块长期被压制,前期股价普遍大幅回落。从昨天市场来看,对多数个股而言其实就是一个超跌反弹。长期看,我觉得不要过于乐观。

  深深房A涨停

  恒大借壳失败,停牌关了4年多之后,深深房A昨天终于复牌了。深深房A停牌的时候是2016年9月,当时沪指在3000点附近,现在是3300点左右,当时深成指大概在10000点,现在是13000点左右。从这个角度看,复牌深深房A再怎么也应该补涨一下。结果,深深房A昨天成交11亿元,换手11%,最终封死涨停板。

  有朋友说,停牌前有些资金配资买了深深房A,就是豪赌恒大借壳,复牌涨停,很明显就是要自救。不过,这个涨停板,如果是配资买的话,可能机会成本、融资成本加在一起,依然是亏的。

  比较有意思的是,深深房A股涨停,B股却全天一字板封死跌停。这或许能说明一点,A股可能真的有资金在参与,要自救,但B股没有配资的,自然没人管了,只有一字板跌停。

  北向资金扫货

  短期做多情绪已经爆发,沪深两市成交再次突破万亿元,沪指突破10月份的高点,深成指创年内新高,而且创出2015年7月2日以来的新高。这是否意味着,跨年度行情将要就此开启?

  北向资金近期购买欲非常强。据东方财富网数据,昨天,沪股通净买入80.84亿元,深股通净买入116.16亿元,合计净买入196.99亿元,这是今年以来的天量扫货。

  如果从这个角度来看,确实有望发动一轮比较强势的上攻行情。不过,是否能够延续到明年形成真正的跨年度行情,现在谈可能还有点为时尚早。

  首要目标,或许还是先把沪指今年的高点突破再说,沪指高点3458点,目前还有不到100点的距离。此外,创业板指数也还没有创新高。如果他们都能够形成突破,那么这对极其艰难的2020年来说,确实是非常振奋人心的。

  (张道达)

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责任编辑:常福强

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