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中信证券指出，二季度核心资产受资金进一步关注，家电配置比例继续回升，为基金持仓第5大板块，超配4.2%，环比提升1.5pcts，南水二季度持平基本稳定，两者共同带动下，二季度板块上涨6.7%，位列所有板块第三，相对收益显著。个股来看，龙头格力、美的提升比例大，其他持仓占比环比多数下滑，三巨头持仓占家电板块比例从一季度的75%提升到88%，龙头聚集效应非常显著。
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