招商策略:全球半导体销售景气上行 工业机器人产量同比增幅扩大

招商策略:全球半导体销售景气上行 工业机器人产量同比增幅扩大
2021年06月16日 21:54 财经自媒体

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  【招商策略】行业景气观察0616——全球半导体销售景气上行,工业机器人产量同比增幅扩大

  来源:招商策略研究 

  张夏耿睿坦陈星宇 

  TMT方面,4月全球半导体销售额同比增幅扩大,5月集成电路产量当月同比增幅扩大,智能手机产量当月同比增幅收窄。中游制造方面,光伏行业综合价格指数下降;5月汽车产销同比下降,新能源车产销保持较高增速,工业机器人产量当月同比增幅扩大。消费需求方面,自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润降幅较大。资源品方面,建筑钢材成交量十日均值周环比上行;钢坯、螺纹钢和铁矿石价格上行;焦炭、焦煤和动力煤期货结算价均上行;工业金属价格多数下降。1-5月份房屋竣工面积、新开工面积、商品房销售额同比增幅收窄。

  核心观点

  ⚑【本周关注】5月汽车、乘用车产销同比均有所下降,芯片短缺对车企销量的影响持续。新能源车渗透率进一步提升,产销继续保持较高增速。汽车出口整体走强,自主品牌表现较优。预计7月之后预计缺芯问题有所缓解,有效去库存之后热销车型将促进汽车消费,国内需求平稳叠加出口保持较高景气度,三季度淡季不淡,四季度增长可期,推荐关注汽车产业链及新能源上下游产业链。

  ⚑【信息技术】本周DRAM存储器价格下行。4月全球半导体销售额当月同比增幅扩大,美洲、欧洲、日本、中国、亚太地区半导体销售额同比增幅扩大。1-5月TMT制造业工业增加值累计同比增幅收窄。5月份智能手机产量当月同比增幅收窄;集成电路产量当月同比增幅扩大;台股IC设计、存储器等营收增速继续保持高位。

  ⚑【中游制造】本周大部分电解液、正极材料、锂原材价格维持不变,电解镍、电解钴价格下行,氧化钴等钴产品价格维持不变。本周光伏行业综合价格指数下行,多晶硅和组件价格指数维持不变,电池片和硅片价格指数下行。5月汽车产销环比和同比均有所下降,国内新能源车产销同比继续保持较高增速。1-5月充电桩累计数量当月同比增幅扩大。5月份工业机器人产量当月同比增幅扩大;金属切削机床产量同比增幅收窄,相比2019年仍有较高增速。CCFI上行、CCBFI下行;BDI上行、BDTI上行。

  ⚑【消费需求】主产区生鲜乳价格周环比保持不变。本周生猪、仔猪和猪肉价格下降;自繁自养生猪和外购仔猪养殖利润降幅较大。肉鸡苗和鸡肉价格均下行。蔬菜价格指数和玉米期货结算价下行,棉花期货结算价上行。本周电影票房收入、观影人数和电影上映场次周环比均上行。

  ⚑【资源品】建筑钢材成交量十日均值周环比上行;钢坯、螺纹钢和铁矿石价格指数上行;国内港口铁矿石库存、主要钢材品种库存和唐山钢坯库存均下行。焦炭、焦煤和动力煤期货结算价均上行;秦皇岛港煤炭库存和天津港焦炭库存上行,京唐港炼焦煤库存下行。水泥价格指数下行。国际原油价格上行,库存下行;无机化工品涨跌互现,醋酸涨幅较大;有机化工品期货价格涨跌互现,沥青、燃料油、PTA、甲醇等涨幅较大;工业金属价格多数下降,铜库存涨幅较大;黄金和白银价格均下跌。

  ⚑【金融地产】货币市场存量不变,隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行;土地成交溢价率上行,1-5月份房屋竣工面积、新开工面积、商品房销售额、商品房销售面积累计值同比增幅均收窄。

  ⚑【公用事业】我国天然气出厂价下行;1-5月我国发电量累计同比上行,其中水电累计同比增幅扩大。

  风险提示:产业扶持度不及预期,宏观经济波动

  目录

  01

  本周行业景气度核心变化总览

  1、本周关注:  5月汽车产销下降,出口仍然强劲,新能源车产销保持较高增速

  近期中汽协发布5月汽车产销情况,汽车、乘用车产销同比均有所下降,相比2019年同期仍有一定幅度的增长,芯片短缺对车企销量的影响持续。新能源车渗透率进一步提升,产销继续保持较高增速。汽车出口整体走强,自主品牌表现较优。

  5月汽车产销环比和同比均下降,与2019年同期相比仍有明显增长。根据中汽协发布的数据,5月汽车产销分别达到204.0万辆和212.8万辆,同比下降6.8%和3.1%,环比下降8.7%和5.5%。与2019年同期相比,产销分别同比增长10.3%和11.1%,其中产量增幅比4月扩大1.6个百分点,销量增幅比4月回落2.4个百分点。

  5月乘用车产销同比转负,相比2019年同期仍有所增长。5月乘用车当月产销量分别为161.7万辆和164.6万辆,环比下降5.7%和3.4%,同比分别下降2.7%和1.7%,增速由正转负。与2019年同期相比,乘用车5月产销同比增长8.2%和5.2%,其中产量增幅比4月扩大5.2个百分点,销量增幅比4月回落2.8个百分点。

  5月国内新能源车产量仍呈现良好态势,产销同比继续保持较高增速,渗透率进一步提升。5月我国新能源汽车当月产销量均为21.7万辆,环比增长0.5%和5.4%,同比增长1.5倍和1.6倍,与2019年同期相比分别增长93.5和107.8%。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车产销分别完成18.1万辆和17.9万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.6万辆和3.9万辆,同比分别增长67.8%和1.2倍;燃料电池汽车产销分别完成38辆和9辆,同比分别下降41.5%和90.0%。

  随着新能源车产销的上行,新能源车的渗透率进一步提升。5月新能源车厂家批发渗透率12.2%,其中自主品牌中的新能源车渗透率22.4%,豪华车中的新能源车渗透率15.7%,主流合资品牌中的新能源车渗透率1.8%。1-5月渗透率10.4%,较2020年的5.8%的渗透有较大幅度的提升。

  出口方面,今年以来汽车出口市场持续保持较高增速,国产品牌表现较优。根据海关总署数据,今年5月我国汽车及汽车底盘出口金额达27.57亿美元,同比增长129.87%。今年前五个月,我国汽车出口同比增速分别为53.74%、203.33%、127.91%、88.87%和129.87%均保持较高增速。在汽车整体出口走强的背景下,国产品牌表现亮眼,根据乘联会数据,5月份自主品牌汽车出口约8万辆,同比增速达241%。

  根据招商汽车组观点,7月之后预计缺芯问题有所缓解,有效去库存之后热销车型将促进汽车消费,国内需求平稳叠加出口保持较高景气度,三季度淡季不淡,四季度增长可期,推荐关注汽车产业链及新能源上下游产业链。

  2、行业景气度核心变化总览

  02

  信息技术产业

  1、DRAM储存器价格下行

  4GB 1600MHz DRAM、 4GB eTT DRAM和64GB NAND flash价格下行,32GB NAND flash价格维持不变。截至6月15日,4GB 1600MHz DRAM价格周环比下行1.14%至3.2美元,4GB eTT DRAM价格周环比下行1.04%至1.91美元。32GB NAND flash价格维持在2.063美元,64GB NAND flash价格周环比下行2.19%至2.677美元。

  2、4月份全球半导体销售额同比增幅扩大

  4月全球半导体销售额同比增幅扩大,美洲、欧洲、日本、中国、亚太等地区销量同比增幅均扩大。根据美国半导体产业协会统计数据,4月全球半导体当月销售额为418.5亿美元,同比上行21.7%,较3月份涨幅扩大3.9个百分点。从细分地区来看,美洲半导体销售额为83.1亿美元,同比增长14.3%,较3月涨幅扩大5.1个百分点;欧洲地区半导体销售额为37.4亿美元,较去年同期增长20.1%,涨幅较上月扩大11.4个百分点;日本半导体销售额为33.5亿美元,同比增长17.6%,涨幅较上月扩大4.6个百分点;中国地区半导体销售额为148.0亿美元,同比增长25.7%,涨幅较上月扩大0.1个百分点;亚太地区半导体销售额为264.5亿美元,同比增长25.1%,涨幅较上月扩大2.2个百分点。

  3、1-5月TMT制造业工业增加值累计同比增幅收窄

  2021年1-5月TMT制造业工业增加值累计同比增幅收窄。2021年1-5月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比为21.50%,增幅较前值缩小2.7个百分点。

  2021年1-5月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资完成额累计同比为27.60%,同比增速较前值缩小3.2个百分点。

  4、5月智能手机产量当月同比增幅收窄

  5月份智能手机产量当月同比增幅收窄。5月份智能手机当月产量为10.27千万台,当月同比增长9.60%,增幅较4月缩小1.90个百分点,相比2019年同期产量降低6.28%。

  5、5月集成电路产量当月同比增幅扩大

  5月份集成电路产量当月同比增幅扩大。5月份集成电路当月产量为299亿块,当月同比增长37.60%,增幅较4月扩大8.2个百分点,相比2019年同期增长80.99%。

  6、5月台股IC设计、存储器等营收增速继续保持高位

  近日台股电子公布5月营收情况,IC设计、IC制造、储存器、封装、PCB、被动元件、面板、LED等厂商营收均同比上行,硅片和部分镜头同比下行。IC设计领域联发科5月份营收当月同比增长89.76%,增幅较4月增幅扩大11.76个百分点;联咏5月份营收当月同比增长84.28%,增幅较4月份扩大14.91个百分点;IC制造领域台积电、联电、世界、稳懋5月份营收当月同比分别增长19.76%、16.57%、23.06%和3.78%,其中台积电增幅扩大3.81个百分点,联电增幅扩大7.79个百分点,世界增幅扩大0.41个百分点,稳懋同比增幅扩大3.26个百分点;存储器厂商南科营收同比涨幅扩大5.44个百分点至37.02%,华邦电同比涨幅扩大1.07个百分点至92.05%,旺宏营收同比增幅扩大30.15个百分点至41.30%;硅片厂商台胜科当月营收同比降幅扩大3.59个百分点至-9.70%,封装厂商日月光当月营收同比上涨18.10%,增幅较4月扩大1.02个百分点;PCB厂商景硕电子营收同比增长22.30%,增幅较4月缩小10.25个百分点;被动元件厂商国巨5月份营收当月同比增长105.13%,奇力新5月份营收当月同比增长6.17%;镜头厂商大立光营收同比下跌12.95%,玉晶光当月营收同比下跌28.63%,亚洲光学营收同比上涨36.74%;面板、LED厂商中,晶电、友达、亿光营收同比增幅扩大,群创营收同比增幅收窄。

  03

  中游制造业

  1、本周大部分电解液、正极材料、锂原材价格维持不变

  本周大部分电解液、正极材料、锂原材价格维持不变,电解镍、电解钴价格下行,氧化钴等钴产品价格维持不变。在电解液方面,截至6月16日,电解液溶剂DMC价格维持在6000元/吨,月环比下降7.69%;六氟磷酸锂价格维持在 31.5元/吨。在正极材料方面,截至6月16日,电解镍现货均价较上周跌2.74%至131300元/吨;电解锰市场平均价格维持在17050元/吨。在锂原材料方面,截至6月15日,电池级碳酸锂现货价格维持在85500元/吨;氢氧化锂价格维持在92000元/吨;三元材料价格维持在147元/千克;截至6月16日,电解液锰酸锂价格维持在4.3万元/吨;电解液磷酸铁锂价格维持在7.5万元/吨。钴产品中,截至6月16 日,电解钴价格较上周跌2.76%至352000元/吨;钴粉价格维持在383元/千克;氧化钴价格维持在261元/千克;四氧化三钴价格维持在264元/千克。

  2、光伏行业综合价格指数下跌

  本周光伏行业综合价格指数下行,多晶硅和组件价格指数维持不变,电池片和硅片价格指数下行。截至6月15日,光伏行业综合价格指数较上周跌0.45%至48.96,多晶硅价格指数维持在134.67,硅片价格指数较上周跌0.66%至49.54,电池片价格指数较上周跌1.13%至23.55,组件价格指数维持在36.57。

  本周光伏产业链中硅料、电池片、组件价格均下跌。在硅料方面,截至6月15日,国产多晶硅料价格为33.56美元/千克,较上周下跌0.17%;进口多晶硅料价格为34.34美元/千克,较上周下跌0.17%。在电池片方面,截至6月15日,156多晶电池片现货价为0.13美元/瓦,较上周下跌1.47%。在组件方面,截至6月9日,晶硅光伏组件价格为 0.20美元/瓦,较上周下跌0.49%;薄膜光伏组件价格为0.23美元/瓦,较上周下跌0.43%。

  3、5月汽车产销同比下降,新能源车产销保持较高增速

  5月汽车产销环比和同比均下降,与2019年同期相比仍有明显增长。根据中汽协发布的数据,5月汽车产销分别达到204.0万辆和212.8万辆,同比下降6.8%和3.1%,环比下降8.7%和5.5%。与2019年同期相比,产销分别同比增长10.3%和11.1%,其中产量增幅比4月扩大1.6个百分点,销量增幅比4月回落2.4个百分点。

  5月乘用车产销同比转负,相比2019年同期仍有所增长。5月乘用车当月产销量分别为161.7万辆和164.6万辆,环比下降5.7%和3.4%,同比分别下降2.7%和1.7%,增速由正转负。与2019年同期相比,乘用车5月产销同比增长8.2%和5.2%,其中产量增幅比4月扩大5.2个百分点,销量增幅比4月回落2.8个百分点。

  5月国内新能源车产量仍呈现良好态势,产销同比继续保持较高增速。5月我国新能源汽车当月产销量均为21.7万辆,环比增长0.5%和5.4%,同比增长1.5倍和1.6 倍,与2019年同期相比分别增长93.5 和107.8%。在新能源汽车主要品种中,纯电动汽车产销分别完成18.1万辆和17.9万辆,同比分别增长1.8倍和1.7倍;插电式混合动力汽车产销分别完成3.6万辆和3.9万辆,同比分别增长67.8%和1.2倍;燃料电池汽车产销分别完成38辆和9辆,同比分别下降41.5%和90.0%。

  4、1-5月充电桩累计数量当月同比增幅扩大

  1-5月充电桩累计数量当月同比增幅扩大。1-5月份充电桩累计数量达到88.44万个,累计同比增长60.63%,增幅较1-4月扩大1.84个百分点,相比2019年同期增长120.72%。

  5、5月工业机器人产量同比增幅扩大

  5月份工业机器人产量当月同比增幅扩大。5月工业机器人当月产量为29743台/套,当月同比增长50.10%,增幅较4月扩大7.1个百分点,当月产量相比2019年同期增长123.34%。2021年1-5月工业机器人累计产量为136405台/套,同比增长73.20%,增幅较2020年1-4月缩小6.0个百分点,累计产量较2019年同期增长126.36%。

  5月份金属切削机床产量同比增幅收窄。5月金属切削机床当月产量约为6.00万台,同比增长31.80%,增幅较上月缩小5.4个百分点,相比2019年同期增长57.89%。

  6、CCFI和BDI周环比上行

  本周中国出口集装箱运价指数CCFI上行,中国沿海散货运价综合指数CCBFI下行。在国内航运方面,截至6月11日,中国出口集装箱运价综合指数CCFI周环比上行2.90%至2442.57点;中国沿海散货运价综合指数CCBFI周环比下行3.55%至1241.73点。本周波罗的海干散货指数BDI和原油运输指数BDTI上行。在国际航运方面,截至6月15日,波罗的海干散货指数BDI为3025点,较上周上行25.0%;原油运输指数BDTI为583点,较上周上行0.69%。

  04

  消费需求景气观察

  1、主产区生鲜乳价格周环比保持不变

  主产区生鲜乳价格周环比保持不变。截至6月9日,主产区生鲜乳价格报4.27元/公斤,与上周保持不变,较去年同期上涨19.61%。

  2、猪肉价格继续下降,玉米期货结算价下行

  本周生猪、仔猪和猪肉价格下降。截至6月11日,22个省市仔猪平均价格63.18元/千克,周环比下降6.26%;22个省市平均生猪价格15.54元/千克,周环比下行9.28%;22个省市平均猪肉价格26.58元/千克,周环比下降3.42%。在生猪养殖利润方面,本周自繁自养生猪和外购仔猪的养殖利润继续较大幅度下降。截至6月11日,自繁自养生猪养殖利润为-203.92元/头,较上周下降183.55元/头;外购仔猪养殖利润为-1320.27元/头,较上周利润下行215.63元/头。

  在肉鸡养殖方面,肉鸡苗价和鸡肉价格均下行。截至6月11日,主产区肉鸡苗平均价格为3.45元/羽,周环比下行16.06%;截至6月9日,36个城市平均鸡肉零售价格为12.51元/500克,较上周下行0.40%。

  蔬菜价格指数下行,棉花期货结算价上行,玉米期货结算价大幅下行。截至6月15日,中国寿光蔬菜价格指数为86.78,较上周下行7.45%;截至6月15日,棉花期货结算价格为86.80美分/磅,较上周上行0.94%;玉米期货结算价格为573.75美分/蒲式耳,较上周下行15.63%。

  3、电影票房收入周环比上行

  本周电影票房收入、观影人数和电影上映场次周环比均上行。截至6月13日,本周电影票房收入5.43亿元,较上周上行4.42%,月环比下行7.76%;观影人数1524.18万人,较上周上行3.27%,月环比下行7.47%;电影上映262.05万场,较上周上行0.13%,月环比上行1.98%。

  05

  资源品高频跟踪

  1、钢材成交量周环比上行,螺纹钢等价格上行

  建筑钢材成交量十日均值周环比上行。根据Mysteel Data,6月15日主流贸易商全国建筑钢材成交量为20.10万吨;从过去十日移动均值情况来看,主流贸易商全国建筑钢材成交量十日均值为20.69万吨,周环比上行4.83%。

  本周钢坯、螺纹钢价格和铁矿石价格指数均上行,国内港口铁矿石库存、唐山钢坯库存和主要钢材品种库存均下行,全国高炉开工率、唐山钢厂高炉开工率和唐山钢厂产能利用率均下行。价格方面,截至6月16日,螺纹钢价格为5185.0元/吨,周环比上行0.45%;截至6月15日,钢坯价格5040.0元/吨,周环比上行1.69%,铁矿石价格指数为772.80,周环比上行5.23%。库存方面,截至6月10日,国内港口铁矿石库存量为12369.0万吨,周环比下行1.34%;截止6月10日,唐山钢坯库存量为19.49万吨,周环比下行19.50%;截至6月11日,主要钢材品种库存相比上周下降0.64%至1383.84万吨。产能方面,截止6月11日,全国高炉开工率61.74%,较上周下行0.55个百分点;唐山钢厂高炉开工率48.41%,较上周下行0.80个百分点;唐山钢厂产能利用率61.99%,较上周下行0.71个百分点。

  2、焦炭、焦煤和动力煤期货价格上行,煤炭、焦炭库存上行

  价格方面,秦皇岛港动力煤报价下行,京唐港山西主焦煤库提价保持不变,焦炭、焦煤和动力煤期货结算价均上行。截至5月31日,秦皇岛港动力煤报价849.40元/吨,周环比下降8.75%;截至6月15日,京唐港山西主焦煤库提价2100元/吨,与上周保持不变。截至6月16日,焦炭期货结算价收于2709.50元/吨,周环比上行4.41%;焦煤期货结算价收于1964.50元/吨,周环比上行5.19%;动力煤期货结算价853.60元/吨,周环比上升3.69%。

  库存方面,本周秦皇岛港煤炭库存和天津港焦炭库存上行,京唐港炼焦煤库存下行。截至6月16日,秦皇岛港煤炭库存报506.5万吨,周环比上行4.87%;截至6月4日,京唐港炼焦煤库存报320.00万吨,周环比下行3.03%;天津港焦炭库存报18.00万吨,周环比上行5.88%。

  3、全国水泥价格指数下行

  水泥价格方面,本周全国水泥价格指数下行,长江、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数下行,东北地区水泥价格指数上行。截至6月15日,全国水泥价格指数为153.17点,较上周下行0.92%;长江地区水泥价格指数较上周下行1.43%至162.18点;东北地区水泥价格指数为130.91点,较上周上行0.50%;华北地区水泥价格指数为144.33点,与上周持平;华东地区水泥价格指数较上周下行1.25%至161.49点;西北地区水泥价格指数为143.88点,较上周下行2.06%;西南地区水泥价格指数较上周下行0.07%至134.12点;中南地区水泥价格指数为159.58点,较上周下行1.22%。

  4、国际原油价格上行,化工品价格涨跌互现

  国际原油价格上行,库存下行。截至2021年6月15日,Brent原油现货价格周环比上行2.98%至73.26美元/桶,WTI原油价格上行2.96%至72.12美元/桶。在供给方面,截至2021年6月11日,美国钻机数量当周值为461部,较上周增加5部;截至2021年6月4日,全美商业原油库存量周同比下行1.09%至4.74亿桶。

  无机化工品涨跌互现,醋酸涨幅较大。截至6月13日,醋酸市场均价7895.0元/吨,较上周上行3.61%。截至6月15日,钛白粉市场均价20400.0元/吨,与上周持平。截至6月16日,纯碱期货结算价较上周下行0.65%至1996.0元/吨。

  有机化工品期货价格涨跌互现,沥青、燃料油、PTA、甲醇等涨幅较大;苯乙烯、 天然橡胶、苯酚等期货价格跌幅较大。截至6月16日,PVC期货结算价上行1.62%至8770.0元/吨;聚丙烯期货结算价为8276.0元/吨,较上周上行1.85%;LLDPE期货结算价为7715.0元/吨,较上周上行1.98%;甲醇期货结算价2519.0元/吨,较上周上行2.98%;燃料油期货结算价为2681.0元/吨,较上周上行3.27%;PTA期货结算价为4840.0元/吨,较上周上行3.77%;沥青结算价上行4.39%至3330.0元/吨;甲苯周环比下行0.91%至5668.2元/吨;二甲苯价格周环比下行1.81%至5769.0元/吨;天然橡胶期货结算价下行2.26%至12755.0元/吨;苯乙烯价格较上周下行2.56%至8784.6元/吨;二乙二醇周环比下行2.61%至6301.3元/吨。

  5、工业金属价格涨跌互现,铜库存涨幅较大

  本周工业金属价格涨跌互现,铝金属价格涨幅较大;库存多数下降,铜库存增长较多。截至6月16日,铝价格周环比上行2.45%至18830.0元/吨;长江有色市场锌价格为23370.0元/吨,上行0.65%;锡价格周环比下行0.84%至207750.0元/吨;钴价格相比上周下行1.41%至350000.0元/吨;镍价格周环比下行2.32%至130650.0元/吨;铜平均价收于69380.0元/吨,周环比下行3.36%;铅价格为15350.0元/吨,与上周持平。库存方面,截至6月15日,铜库存较上周上行10.55%至140625.0吨;锡库存周环比下行0.26%至1915.0吨;镍库存240492.0吨,较上周下行0.37%;铝库存较上周下行0.78%至1640200.0吨;锌库存下行1.08%至267425.0吨;铅库存本周下行3.13%至88200.0吨。

  本周黄金和白银价格均下跌。截至6月15日,伦敦黄金现货价格为1865.1美元/盎司,周环比下行1.48%;伦敦白银现货价格收于27.63美元/盎司,较上周下行0.32%。截至6月15日,COMEX黄金期货收盘价报1860.3美元/盎司,较上周下行1.84%;COMEX白银期货收盘价上行0.23%至27.79美元/盎司。

  06

  金融地产行业

  1、货币市场存量不变,隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行

  本周货币市场存量不变,隔夜/1周/2周SHIBOR利率下行。截至6月16日,隔夜SHIBOR较上周下行18bps至2.01%,1周SHIBOR较上周下行7bps至2.20%,2周SHIBOR较上周下行10bps至2.22%。截至6月15日,1天银行间同业拆借利率较上周下行8ps至2.16,7天银行间同业拆借利率较上周下行12ps至2.49,14天银行间同业拆借利率下行6ps至2.42%。在货币市场方面,截至6月11日,上周货币市场投放500亿元,货币市场回笼500亿元,存量不变。在汇率方面,截至6月16日,美元兑人民币中间价与上周上行0.01报6.4078。

  1周/1个月/6个月理财产品收益率下行。截至6月13日,1周理财产品预期收益率为2.69%,较上周下行9个bp;1个月理财产品预期收益率为3.04%,较上周下行13个bp;6个月理财产品预期收益率为3.44%,较上周下行9个bp。

  2、A股成交额周环比上行

  A股成交额周环比上行,日换手率与上周持平。截至6月15日,上证A股换手率为0.91%,与上周持平;沪深两市日总成交额上行,截至6月15日,两市日成交总额为9567.52亿元人民币,较上周上行1.22%。

  在债券收益率方面,6个月/1年国债到期收益率均上行。截至6月15日,6个月国债到期收益率本周上行9bp至2.17%,1年国债到期收益率上行3bp至2.46%,3年期国债到期收益率为2.85%,与上周持平;5年期债券期限利差较上周下行5bp至0.53%;10年期债券期限利差较上周下行5bp至0.65%;1年期AAA债券信用利差较上周下行3bp至0.52%,10年期AAA级债券信用利差为0.86%,与上周持平。

  3、5月100大中城市土地成交总价环比上行,成交土地占地面积环比下行

  本周土地成交溢价率上行,商品房成交面积下行。截至6月13日,100大中城市土地成交溢价率为16.1%,较上周上行11.11个百分点;30大中城市商品房成交面积当周值为374.48万平方米,较上周下行20.21%。

  5月100大中城市土地成交总价环比上行,成交土地占地面积环比下行。5月100大中城市成交土地总价为5230.50亿元,同比上行17.58%,环比上行39.07%;100大中城市成交土地占地面积为3672.50万平方米,同比下行37.66%,环比下行21.50%。

  4、1-5月份房屋竣工面积、新开工面积、商品房销售额、商品房销售面积累计值同比增幅均收窄

  1-5月份房屋竣工面积、新开工面积、商品房销售额、商品房销售面积累计值同比增幅均收窄。1-5份房屋竣工面积累计值为2.76亿平方米,累计同比16.4%,较前值收窄1.5个百分点;1-5份房屋新开工面积累计值为7.43亿平方米,累计同比为6.9%,较1-4份增幅收窄5.9个百分点;1-5月份房地产开发投资完成额累计值为5.43万亿元,累计同比增长18.3%,增幅较前值收窄3.3个百分点;1-5月份商品房销售额累计值为7.05万亿元,累计同比增长52.4%,增幅较前值收窄15.8个百分点;1-5月份商品房销售面积累计值为6.64亿平方米,累计同比增长36.3%,增幅较前值收窄11.8个百分点。

  5份房地产开发占固定资产投资完成额的比重为20.75%,1-5月份房地产开发资金来源合计累计值为8.14万亿元,累计同比增加29.9%,增幅较1-4月份收窄5.3个百分点。

  07

  公用事业

  1、我国天然气出厂价下行

  我国天然气出厂价下行,英国天然气期货结算价上行。截至6月11日,我国天然气出厂价报3772.0元/吨,较上周下行0.40%;截至6月15日,英国天然气期货结算价收于68.87便士/色姆,较上周上行1.67%。

  供给方面,截至6月11日,美国天然气钻机数量为96部,较上减少1部;截至6月4日,美国48个州合计可用天然气库存24110亿立方英尺,周环比上行4.24%。

  2、1-5月我国发电量累计同比上行,其中水电累计同比增幅扩大

  1-5月我国发电量累计同比上行,其中水电累计同比增幅扩大。1-5月份,我国累计发电量31772.0亿千瓦时,累计同比上行14.9%;其中火电累计产量23417.0亿千瓦时,同比上行16.0%;水电累计产量3685.0亿千瓦时,累计同比上行3.8%;风电累计产量2382.0 亿千瓦时,累计同比上行26.7%;太阳能产量累计695.00亿千瓦时,同比上行7.9%;核电产量累计1592.0亿千瓦时,同比上行13.9%。

  1-5月份,仓储业固定资产投资完成额累计同比增长10.2%,增幅缩小5.4个百分点,基础设施建设管理固定资产投资完成额累计同比增长10.4%;1-5月份,房地产开发投资完成额累计同比增长18.3%。

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责任编辑:杨红卜

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