强监管来了:八部委突然出手 A股最火万亿医美赛道还有戏吗?

强监管来了:八部委突然出手 A股最火万亿医美赛道还有戏吗?
2021年06月10日 22:03 21世纪经济报道

投资研报

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  原标题:强监管来了!八部委突然出手,10倍大牛股也崩了,这个A股万亿最火赛道还有戏吗? 

  强监管终于来了!

  在如今的城市,除了饭店,开得最多的应该是美容店。上周,两座小城市突然出手,强化医美监管,似乎就透露出强监管的意味。今天收盘之后,国家卫健委等八部委突然发文:为进一步维护消费者合法权益,保障群众身体健康和生命安全,国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药局决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

  那么,这一文件是否会对市值近1.1万亿的医美概念板块带来冲击呢?从文件细则来看,由于打击非法医疗美容服务,在短期之内,医美机构对产品的需求可能会存在一定影响。另外,文件还提到“要加强对医疗美容行业价格违法行为的监管”。这可能会对一些企业的毛利率产生负面影响。其实,从上市公司的行为来看,这个行业在一定程度上已经出现泡沫。

  八部委突然剑指医美赛道

  6月10日,国家卫健委、公安部办公厅等八部委突然发文。文件指出,为进一步维护消费者合法权益,保障群众身体健康和生命安全,国家卫生健康委、中央网信办、公安部、海关总署、市场监管总局、国家邮政局、国家药监局、国家中医药局决定于2021年6月-12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。

  文件指出,要通过开展多部门联合专项整治,进一步提高美容医疗机构(含中医美容医疗机构)依法执业意识,强化医疗服务质量和安全管理,防范医疗纠纷和安全风险,严厉打击非法医疗美容活动。严格规范医疗美容服务相关药品和医疗器械生产、流通和使用监管,严厉打击生产、经营和使用不符合国家规定的药品、器械等行为。依法规范医疗美容服务信息和医疗广告行为,严厉打击虚假医疗美容类广告、信息以及不正当竞争行为。以查办案件为抓手,查处并曝光一批违法机构,惩戒和震慑一批不法分子。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制,切实维护消费者合法权益。

  文件有几个细节让人印象深刻:

  一是开展医疗机构依法执业监督检查,加强美容医疗机构和医务人员综合监管,规范医疗美容服务,防范医疗纠纷和安全风险,严厉打击无证行医行为。这意味着可能要关停一些非法机构,进而导致市场对于美容产品需求的减少。另外,随着机构数量的缩小,正规机构对于美容产品的议价能力可能会提升;

  二是加强对医疗美容行业价格违法行为和不正当竞争行为的监管。加强医疗美容广告监管,依法查处违法发布虚假医疗美容广告。这一条剑指产品提价空间和医美市场需求,短期之内,可能会对美容产品生产商的毛利带来一定冲击;

  三是,广泛开展科普宣传,发布警示信息,宣传专项整治进展,按月曝光辖区医疗美容执法案件或典型案例,揭示违法违规行为的危害和后果,提升消费者辨识能力,引导公众理性认知,倡导消费者自觉选择正规美容医疗机构接受医疗美容服务。随着曝光度提升,后续对于美容板块的情绪可能会存在持续影响,而集体行动的时间是从今年6月到11月。

  医美公司迎减持潮

  其实,医美近期的调整幅度也不小,医美指数从最高点下来,杀跌已经超过10%。

  6月以来,医美板块超八成个股下跌。同花顺iFinD数据显示,截至10日收盘,47只医美概念股中仅8股月内股价走高,盈康生命以5.63%的累计涨幅居首,ST粤泰济民医疗爱尔眼科汉商集团等涨幅超1%。22只个股跌超10%,朗姿股份麦迪科技苏宁环球跌幅居前,分别为28.27%、23.84%、23.17%。

  而医美暴跌的背后,是多家公司集中减持。近期发布减持公告的公司有朗姿股份、华熙生物昊海生科金发拉比奥园美谷三友医疗哈三联。其中,朗姿股份减持比例为不超过总股本的4.49%,友医疗为3%,奥园美谷为2%,华熙生物为1.89%,昊海生科为1.23%,金发拉比为0.16%,哈三联为0.098%。

  深交所向朗姿股份发出关注函

  由于老父亲清仓减持带崩股价,朗姿股份不折不扣地成为当前热门股。

  6月5日,朗姿股份的第三大股东拟清仓套现超10亿元,这消息一出把股民吓坏了,股价连续2天跌停,市值瞬间蒸发53亿元。

  然后这位年近80岁的老爷子坐不住了,拿出5亿元紧急救场,表示将支持公司搞医美业务。虽然一定程度上稳住了股民的心,但这极具戏剧性的一事引来监管关注。

  6月10日,深交所向朗姿股份发出关注函,要求其披露申炳云本次清仓减持的真实原因以及其他事项。

  深交所要求朗姿股份说明《承诺公告》与《减持公告》披露的申炳云减持资金用途不一致的原因,并在进一步核实的基础上说明是否真实、准确、完整地披露了本次清仓减持的真实原因;说明相关主体是否存在利用信息披露事项维护公司股价、配合减持的情形;同时,根据相关规定要求朗姿股份进一步明确《承诺公告》中承诺事项的具体内容,不得使用“尽快”、“时机成熟时”、“合规的途径和合适的方式”等模糊性词语。

  据悉,2020年6月以来,朗姿股份的股价13次达到异常波动标准,最近250个交易日股价涨幅高达600%,若截止至2021年6月1日股价新高的话,该股已经累计大涨近8倍,成为不折不扣的大牛股。

  对于股价异动,深交所要求朗姿股份结合内外部环境、业务开展情况等情况,说明公司基本面是否发生重大变化,股价涨幅是否与公司相应期间基本面相匹配;是否存在违反公平披露原则的事项;是否存在内幕交易等事项等。

  在6月10日,朗姿股份还发布了一则公告,其中再度提及公司近期发布的股东减持计划。对于此次一致行动人进行本次计划减持的背景和考虑,董事长申东日表示,“我父亲申炳云先生已近80岁,其本人从未在朗姿股份任职,也未曾参与过公司的经营管理,仅是作为公司股东长期持有公司股份。近年来我父亲身体一直不是很好,经其综合考量后作出了减持其所持公司股份的决定,我们儿女们对此表示理解。”

  此外,有投资者提问,在申炳云先生在减持方面,如何减缓二级市场的压力?未来将如何对医美业务进行支持?

  公司方面表示,就申炳云先生计划减持的事项,以及其对公司出具的支持承诺,我们与其本人进行了充分交流。申炳云先生表示:1、其本次减持的方式将会以大宗交易为主,并会优先的选择注重长期回报、有较强实力的资金方进行交易;2、基于其对公司未来发展的信心,其减持后的资产管理,除去用于个人需求外,会按照承诺的方式支持公司的医美事业发展;3、其具体的支持方式和支持时点,须结合其未来的减持计划实施情况进行综合考虑。

  概念股还有机会吗

  对于医美概念股的震荡行情,川财证券认为,医美等题材近日出现了较大幅度的回落。长期来看,医美等方向均是较为良好的赛道,行业空间大,公司业绩增速块,因此此前这类板块持续走强,多只个股在短期内出现翻倍。但短期来看,这类题材板块存在一定的风险,一方面行业中很多公司都存在“蹭热点”的现象,相关业务占比很小也被打上相应标签:另一方面部分公司股价短期上涨过快,导致估值与业绩不匹配,进而出现回落。

  中信建投证券研报指出,2024年我国医美市场规模有望突破3000亿元,综合对比国内外医美渗透率和消费金额等指标,中长期看,我国医美行业仍有5倍以上成长空间。

  而太平洋证券早前则将医美市场规模破3000亿的时间提前到2023年,其预计,2023中国医美市场规模将拓展至3115亿元。

  (声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

  (来源:综合自证券时报、上海证券报、中信建投等)

  (编辑:叶映橙)

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责任编辑:张熠

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