上游IC基板等材料缺货、面板涨价潮持续预测3家公司今年净利翻倍_新浪财经

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　　上游IC基板等材料缺货，面板涨价潮持续，机构预测3家公司今年净利翻倍

　　原创何予

　　今年，在遭遇了“过山车”式的上涨与回调后，面板价格于二季度达到年内低点，从三季度起，价格逐渐回暖，部分大尺寸面板价格上涨幅度超过30%。

　　应用趋势+供应持续紧缺，促使涨价继续

　　随着人们的消费升级与智能电子设备的普及，屏幕大尺寸化已成为面板行业的发展趋势，除了手机屏幕尺寸变大外，液晶电视平均尺寸每年都会有一定程度的提升。据IHS预测，60英寸及以上尺寸的电视面板出货量将于2025年达到5400万片，市占率将突破30%。

　　（数据来源：中国信息通信研究院，中信建投）

　　从全球市场来看，四季度的液晶面板依旧维持供应紧缺的状况。据Witsview公布的报告显示，本月下旬，32-65寸面板价格来到了56-207美金，单月涨幅从5%-12%不等，明显超出了市场预期。相比今年5-6月价格底部，大尺寸面板价格涨幅累积最低达到了26%，而最高已经来到了75%，平均涨幅在50%左右。广发证券预计，面板价格11月有望在10月基础上继续小幅上涨，12月有望持平。

　　此外，也有分析指出，11月面板价格涨幅将有所收窄。群智咨询（Sigmaintell）发布的《2020年10月TV面板价格风向标（下旬版）》显示，上游IC基板等材料缺货的现状，导致TV面板的有效供应面积增长有限，但由于头部品牌依然维持强劲的备货需求，所以本月液晶电视面板价格会维持大幅上涨。

　　产业格局向国内龙头集聚

　　目前，京东方、TCL华星已成为全球前两大液晶面板生产企业，加上其他面板企业，中国生产的液晶面板占全球液晶面板市场的份额已超过五成。

　　今年，两大韩国厂商相继宣布逐渐关停并退出大尺寸LCD产线；其中，三星次计划在今年年底之前，将所有LCD产能全部退出，韩国产线将转产QDOLED，苏州产线已经出售给华星光电；LGD已大幅降低产能，并将于今年关停韩国本土全部TV面板产能。

　　韩国厂商的退出，造成产业格局重塑，供需不平衡，给国内液晶面板厂商带来发展机会。华星光电8月29日公告，公司将以约10.8亿美元收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司60%的股权及苏州三星显示有限公司100%的股权。京东方9月24日公告，公司拟以不低于挂牌价收购南京G8.5公司部分股权、以不低于评估价收购成都G8.6公司部分股权。

　　中信建投研报称，虽然今年面板行业属于供过于求的状态，但作为龙头厂商还是供不应求，今年上半年华星TV的订单满足率只有70%，京东方也相对偏紧；从行业格局来看，2019年还有6大面板厂商，中国、台湾、韩国各两家，市场份额非常接近。到2023年，随着韩国的退出，格局变成大陆两超多强，华星光电增速显著，与龙头京东方差距变小，两家加起来产能超过50%，第二梯队为惠科光电，市场份额预计将达到13%-14%，再往尾部接下来就是友达、群创、CEC、彩虹等。

　　液晶面板概念股有这些

　　据证券时报·数据宝粗略统计显示，布局液晶面板的概念股有45只，其中，有8只个股机构预测今年净利润增长超过100%，预测增长前三名为东旭光电（维权）、普利特、欧菲光。

　　亚世光电是国内液晶领域领先企业，拥有2条国际领先水平的液晶显示屏生产线和8条光电显示模组生产线，今日涨跌幅偏离值达7%，午盘尾盘拉升至涨停。

　　京东方作为行业龙头，全球最大的LCD面板供应商，正拟收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司的部分股权。

　　TCL中报显示，TCL华星在下半年将扎实推进t4（G6-OLED）二期、三期扩产和t7（G11-LCD）项目建设，提升LTPS、柔性OLED等中小尺寸业务竞争力，全力在新型显示技术和新材料开发上取得突破。