节前光伏概念爆发:A股港股多股大涨 恒星科技三连板

节前光伏概念爆发:A股港股多股大涨 恒星科技三连板
2020年09月30日 12:31 新浪财经综合

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  来源:上海证券报

  原标题:节前光伏概念爆发!A股港股多股大涨 恒星科技三连板 

  节前最后一个交易日,早盘两市均小幅高开,随后震荡回升,创业板指强势领涨。

  盘面上,航天航空板块持续走高,昨日领涨的晨曦航空新余国科等涨势抢眼;健康医疗概念在三诺生物光正集团博晖创新的带动下位居涨幅榜前列;光伏概念领涨,青岛中程(维权)亿晶光电(维权)等个股涨停。

  港股同样表现亮眼,主要指数高开高走。截至发稿,恒指涨幅扩大至1.7%,恒生科技指数涨1.58%。汽车股、内房股、光伏板块领涨,比亚迪股份大涨近10%。

  金刚线龙头三连板

  光伏概念成为近期市场“最靓的仔”。在前期的大盘调整中,光伏和风电板块明显比指数抗跌。而在今日市场的反弹中,光伏和风电板块也大幅拉升领涨。截至发稿,青岛中程收获20%涨停,易成新能涨幅超10%,亿晶光电涨停,东方日升晶盛机电跟涨。

  继硅料和硅片热潮之后,光伏行业相对低调的上游耗材产业链也迎来持续的上涨行情。作为用于光伏太阳能用硅晶片切割的细分金属制品,金刚线生产商恒星科技在前两个交易日连续涨停后,今日股价再度涨停报收,收获三连板。

  消息面上,广东省发改委等六部门昨日印发《广东省培育新能源战略性新兴产业集群行动计划(2021-2025年)》,计划提出,到2025年,新能源发电装机规模约1.02万亿千瓦,其中核电装机约1850万千瓦,气电装机约4200万千瓦,风电、光伏、生物质发电装机约4200万千瓦。

  多只光伏板块港股创新高

  港股光伏板块同步拉升,多只个股再创上市后新高。光伏玻璃龙头信义光能一度涨6.5%,最高触及12.18港元/股,再创上市以来新高。信义系主营光伏电厂的信义能源亦一度涨至4.03港元/股再创新高。

  行业第二大龙头的福莱特玻璃股价同样创出新高,最高涨近6%触及19.76港元/股。

  另外,大和证券上周发表报告,上调福莱特玻璃2022年每股盈利预测3%,目标价由15.5港元升至19.5港元,评级为“买入”。

  从行业格局来讲,国内在光伏玻璃环节已经形成少数规模化企业充分竞争的格局。截至2019年12月,国内光伏玻璃企业产能合计25000吨/日,信义光能产能为7800吨/日,占比31.2%,居全球第一;福莱特产能为5400吨/日,占比21.6%,居全球第二。

  2013年至今,信义光能和福莱特合计产能始终维持在全行业40%以上,预计2020年将超过60%。随着产能扩张速度快于行业增速,两大龙头的市占率将继续提升,双寡头格局将越来越稳固。

  据悉,光伏玻璃主流品种3.2毫米报价将在10月上调每平方米3至5元,环比9月涨幅10%。自8月以来,光伏玻璃累计涨逾40%,仅次于硅料涨幅。光伏玻璃涨价主要原因是供不应求,即光伏下游组件等扩产较多,而光伏玻璃新建产能因政策受限。业内预计光伏玻璃供应紧张或持续到2021年。

  机构建议三条主线布局投资机会

  事实上,光伏行业的景气度回升一直备受机构看好。安信证券指出,近期产业链涨价趋于缓和,国内需求预计三季度淡季不淡,四季度需求旺盛,同时海外需求强劲复苏,内外共振行业景气向上。

  财通证券表示,光伏短期持续好转,中长期增长空间巨大。预计四季度至明年产业链价格有望回落,需求有望进一步释放,今年全球装机同比持平,明年全球光伏大年,同比30%以上增长。光伏行业中长期发展前景广阔,技术进步仍是行业发展第一动力。

  财通证券建议围绕三条主线进行布局:硅料、玻璃环节高景气周期;大硅片、HJT技术突破;行业龙头强者恒强。推荐通威股份、东方日升、隆基股份

  风电方面,财通证券预计十四五期间海上风电地方性补贴政策有望持续,驱动行业在未来五年持续快速增长。建议关注提前布局海上风电供应链的企业。整机环节,关注明阳智能;零部件环节,关注天顺风能东方电缆大金重工

  西部证券表示,从产业链各环节看,硅片和玻璃环节已经形成较为明显的马太效应,现有龙头企业的竞争力持续加强。因此,该产业链中的龙头企业具备更好的需求和供给格局。

  文章来源:上海证券报

  文章作者:徐蔚

  原标题:节前光伏概念爆发!A股港股多股大涨 恒星科技三连板

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责任编辑:陈悠然 SF104

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