当前汽车消费贷款存在的问题及政策建议

　　罗延枫

    我国汽车消费贷款在快速增长的同时，风险也不断暴露，“假车贷”、“一车多贷”的情况时有发生，很大程度上影响了商业银行发放贷款的积极性。特别是2004年年初以来，金融机构汽车消费贷款总体增速放缓，截至6月末，汽车消费贷款余额为1833亿元，占全部消费贷款余额的比例为10.2%，比2003年年末下降了1.5个百分点。其中，20 04年6月汽车消费贷款比5月下降了38亿元，同比多下降133亿元(去年同期为增加95亿元)。

　　初步分析，造成当前汽车消费贷款增速放缓的主要原因是：

　　汽车消费贷款不良率较高，商业银行对汽车消费贷款内控管理趋向严格。

    据调查，截至2003年年末，某直辖市各金融机构汽车消费贷款的不良贷款余额为9400万元，占全部汽车消费贷款的1.1%。同时，不良贷款余额的增长速度非常快，2003年汽车消费贷款的不良贷款余额比2002年增加0.35亿元，增速为59%。另一份调查结果显示，2002年6月末，东部某省会城市汽车消费贷款的不良贷款余额为734万元，到2004年5月末，不良贷款余额已经达到3749万元，不到两年时间，增长了4倍多。汽车消费贷款风险不断暴露，不良率快速增长，对此人民银行各分行和各地银监局都非常关注，相继采取了不同程度和不同形式的风险提示措施。在这种情况下，商业银行对发放汽车消费贷款普遍比较谨慎，采取了严格贷款审批程序、提高贷款标准的一系列措施来控制风险，如提高首付款比例、缩短贷款期限、提高贷款利率以及限制贷款车型等。有些银行的分支机构甚至暂停了车贷业务。

　　保监会出台车贷险新的管理办法，加大了银行的放贷责任。

    1998年人民银行颁布《汽车消费贷款管理办法》后，各财产保险公司相继开办了汽车消费贷款保证保险(简称“车贷险”)。近年来，车贷险以年均200%的速度快速增长，成为保障银行信贷资产安全的重要手段。但2001年以来车贷险问题日渐突出，一是因诈骗、挪用、恶意拖欠以及经销商经营不善等因素引发的汽车贷款拖欠问题比较严重，导致保险公司车贷险业务赔付率很高，在部分地区高达100%以上；二是车贷险业务中涉嫌诈骗案件和法律纠纷较多，使保险公司陷入大量的刑事案件和诉讼纠纷中；三是为清理逾期贷款，保险公司投入了大量的人力和物力，为此付出了很高的管理成本，经营压力很大。鉴于此，有的保险公司停办了车贷险业务。针对车贷险面临的突出问题， 2004年3月，保监会印发了《关于规范汽车消费贷款保证保险业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)，对车贷险业务作了进一步规范。一是加强了银行的贷款审查责任。比如，《通知》中明确保险公司承担保险责任以被保险人(贷款人)向投保人(借款人)取得有效的抵(质)押为前提；保险公司的保障范围为被保险人行使抵(质)押权后不足以弥补未偿还贷款本金及利息的差额部分，这实际上是加大了贷款人对借款人资信调查的责任。二是设定了更严格的承保条件，将最低首付款比例设定为不低于净车价的30%，承保期限原则上不超过三年。三是要求保险公司设定不低于10%的绝对免赔额。这些措施在一定程度上规范了车贷险业务，有利于保险公司加强管理、防范车贷险风险，但对商业银行来说，责任重了，风险高了，贷款内在动力相应下降。

　　汽车市场价格与人们心理预期的变化使汽车消费贷款需求下降。

    加入世贸组织以来，我国汽车需求，尤其是轿车需求连续实现超高速增长(见图1)，汽车消费主体由集团消费转变为个人消费，在市场需求的强力拉动下，国内汽车产量持续增长。1986年，全国汽车产量为37.28万辆，其中轿车产量仅为12297辆，至2002年末，汽车产量飞升至325.37万辆，其中轿车产量达到109.28万辆，分别是1986年产量的7.7倍和87.9倍(见图2)。在产量飞速增长的同时，汽车降价不可避免。2003年，国内市场上销售的共70个车型中(其中30个为新车型)，超过30个车型正式宣布降价，其中有7个新车型上市当年即宣布降价，7个车型在一年内两次宣布正式降价。据测算，2003年国产轿车整体降价水平为8%～10%，而2002年国产轿车因面临加入世贸组织压力而纷纷降价的整体下降水平也不过5%～6%。汽车价格的持续下跌，强化了消费者“买涨不买跌”的心理。据中国汽车工业协会的统计信息，2004年1～6月，我国汽车累计产销267.71万辆和255.36万辆，产销率为95.39%，同比分别增长27.1%和24.15%。其中，轿车累计产销124.61万辆和113.2万辆，产销率为90.84%，同比分别增长36.37%和31.59%，但同时，第一季度全国轿车库存超过8万辆，4月份新增库存2.3万辆，5月份，轿车产销率低至84.5%，又新增库存3.2万辆，累计超过13万辆，6月份库存突破了16万辆大关，占全部汽车库存增量的89%。在这种产量扩张、价格下降的同时，消费者的购买力在近两年并没有显著提高，有关汽车消费的税费也没有明显降低，汽车消费逐步趋于理性化，对汽车消费贷款的需求自然下降。

　　当前我国宏观调控正处在关键时期。促进扩大消费，是宏观调控政策的重要内容。目前，我国人均GDP已经超过1000美元，居民消费结构升级加快，汽车消费发展前景广阔。在经济发达国家，居民购买汽车60%～70%的资金来自贷款；消费贷款在全部贷款中的比例平均为30%～50%，其中，美国高达70%，德国为60%。而我国这两个比例目前都比较低，汽车贷款业务发展潜力巨大。加强汽车贷款业务管理，防范汽车贷款风险，促进汽车消费市场持续健康发展，并以此带动和促进扩大居民消费是当前的工作重点之一。为此，我们建议：

　　认真落实《汽车贷款管理办法》，从制度上防范汽车贷款风险。

    2004年8月，人民银行和银监会联合发布了新的《汽车贷款管理办法》，强化了对贷款风险控制制度的考核。一方面要加强对借款人资质的审核，借款人作为汽车贷款的第一还款责任人，首先应考核其财务状况、可提供的抵押(担保)情况，其次应重点考核其信用记录。如《汽车贷款管理办法》中对汽车经销商借款人，不仅要求其具有稳定的合法收入或足够偿还贷款本息的合法资产，而且要求经销商、经销商高级管理人员以及经销商代为受理贷款申请的客户无不良信用记录。同时，还要求经销商的资产负债率不能超过80%。这主要考虑了汽车经销商是汽车销售过程中的重要一环，其信用和高级管理人员的个人信用对业务经营具有重要影响，经销商代为受理贷款申请的客户信用直接反映了经销商的业务能力和管理水平，经销商资产负债率的高低则很大程度上关系着金融机构信贷资产的安全。有效控制汽车经销商的贷款风险，对于间接控制个人借款人和机构借款人的贷款风险，保全金融机构信贷资产安全十分关键。

　　另一方面，借鉴国外成熟的汽车金融管理经验，要求完善贷款人自身的各项风险控制制度。贷款人应建立资信评级系统，对借款人的信用档案进行动态管理；完善审贷分离制度，严格审查贷款的抵押担保；探索建立汽车贷款分类监控体系，对不同品牌、不同贷款金额、不同地区的汽车贷款分类进行监管，利用内部评级法对贷款风险进行检查、评估，并及时调整风险级别。

　　《汽车贷款管理办法》将于10月1日正式施行，各相关金融机构应抓紧制定《汽车贷款管理办法》的实施细则，完善内部风险控制机制，合理安排贷款管理的激励办法，从制度上防范汽车贷款的风险。

　　抓紧个人信用体系建设，从源头上控制汽车贷款的信用风险。

    借款人诚实、守信是汽车贷款得以健康发展的一个重要前提，但我国建立个人信用制度的工作才刚刚起步，社会信用观念淡薄，借款人构造虚假的个人资料、骗贷逃贷的情况时有发生，商业银行对个人信用缺乏必要的约束手段。人民银行已经在上海市开展了个人信用联合征信试点工作，取得了一定经验和成绩。但是上述试点仅限于金融部门，信用信息也仅限于金融信息，很难实现其他非金融信息的汇总。另外，信用信息披露的法律依据、信息系统的内容、建立顺序和管理运作模式等问题亟需解决。因此，需要在总结经验的基础上，完善个人信息披露的法律依据，逐步在全国范围内建立起统一和完备的个人信用制度和个人信用信息数据库，最终建立起完善的个人信用评级体系。

　　规范市场竞争行为，加强银行、保险公司之间的合作。

    实践证明，银行和保险公司共同分担汽车贷款风险、互利合作，才能推动汽车贷款的健康可持续发展。因此，有必要建立一套有效的激励机制，使银行和保险公司为了长期利润最大化的目标而规范竞争行为。银行应该认真把好风险控制的第一个关口，做到尽职调查和评估借款人的资信状况。在贷款发生损失的情况下，银行应与保险公司一道尽可能地采取措施保障抵押(质押)物的变现能力。保险公司则应该在对投保人进行严格审核的基础上根据信用等级收取差别保费，一旦出现贷款逾期情况，应根据合同规定及时理赔。双方应在权利和义务对等的情况下将利益协调一致，从而在根本上杜绝恶性竞争，使市场逐步走向规范。

　　作者单位:中国人民银行金融市场司

　　相关资料：我国汽车消费贷款业务发展的基本状况

　　1998～2003年，我国汽车消费贷款业务迅速发展。汽车消费贷款余额2001年末为436亿元，2002年末为1150亿元，2003年末为1839亿元(见图1)，近三年间年均增长148%，占全部消费贷款余额的比例依次为6.2%、10.8%和11.7%。

　　从行别分布看，国有独资商业银行一直占据市场主要份额。截至2004年6月末，工、农、中、建四行汽车消费贷款余额为1465亿元，占全部金融机构汽车消费贷款的80%；交行、中信等11家股份制商业银行汽车消费贷款余额为238亿元，占13%；城市商业银行余额为101亿元，占5.5%(见图2)。

　　从地区分布看，汽车消费贷款主要集中在经济发达地区。截至2004年6月末，按贷款余额排序依次为：北京(225亿元)、浙江(208亿元)、广东(158亿元)、河北(139亿元)、江苏(132亿元)、山东(120亿元)，这六省市汽车消费贷款余额合计为982亿元，占全部汽车消费贷款余额的53.6%；西部12省(市)汽车消费贷款余额合计为264.5亿元，仅占14.4%。