华盛早报丨美加就钢铝关税取消达成协议，中国半导体十强揭晓

一、大盘走势

美股行情

周五，受特朗普出口制裁名单影响，科技股拖累行情，美股三大股指普跌，标普500跌幅0.58%，报2859.53点，纳斯达克跌幅1.04%，报7816.285点，道琼斯工业指数跌幅0.38%，报25764点。

美股科技股领跌，高通、Qorvo及美光科技等美国芯片供应商普遍收跌。Lumentum控股跌7.7%，Qorvo跌超6%，思佳讯跌近5%，高通收跌1.6%。费城半导体指数跌1.96%，美光科技跌3.4%，台积电也跌超3%。中概股方面，百度出现2005年以来首现亏损，搜索业务高管向海龙辞职，大跌16.52%。爱奇艺跌超6%，网易、腾讯ADR跌超4%，京东跌3.7%。

行情来源：华盛证券

港股行情

恒指早盘高开0.54%，盘初受权重股拖累下行，临近午间收盘小盘反弹，午后悲观情绪使得恒指再度走低跌破年线，跌328.61点或1.16%，报27946.46点，全日成交额达1024.34亿。国企指数跌1.14%，报10688.75点，红筹指数跌1.07%，报4345.47点。

热门板块方面，手机设备股延续弱势，权限下挫，截至收盘，丘钛科技（02382）跌15.77%，舜宇（02382）跌10.41%，通达集团（00698）跌5.8%，富智康集团（02038）跌4.95%。

行情来源：华盛证券

二．宏观要闻

全球市场

加拿大和美国就取消钢铝关税达成协议
当地时间15日下午，加拿大和美国同意在两天之内取消持续了一年的关税争端，此外美方终止所有根据美国贸易扩展法案232条款在世界贸易组织内发起的针对加拿大的诉讼，加拿大同样种植相关诉讼。媒体消息传出，家园航服扩大，刷新日高，美国兑加元一度跌破1.3450。

铁矿石突破100美元触及五年高位，供应危机冲击市场
基准现货铁矿石上涨2.5%至100.35美元，早些时候，新加坡主力期货合约上涨3.8%。去年铁矿石出口大国巴西、澳大利亚供应中断，引发海运铁矿石供不应求预期，与此同时中国钢铁产量创历史新高，铁矿石一路高歌猛进。

国内市场

央行发布4月份金融市场运行情况
5月17日，央行发布2019年4月金融市场数据，债券市场共发行各类债券3.6万亿元，其中国债发行4658.9亿元，地方政府债券发行2266.8亿元，金融债券发行7842.9亿元，公司信用类债券发行9671.7亿元，资产支持证券发行1086.1亿元，同业存单发行1.1万亿元。

境内外人民币汇率双双创年内新低
截止5月17日20时，境外离岸市场人民币兑美元汇率徘徊在6.9451元，较前一个交易日下跌182个基点，受此拖累，境内在岸市场人民币兑美元湖绿徘徊在6.9143附近，较前一个交易日下跌296个基点，盘中同样触及年内低点6.9207.

三、行业动态

国际动态

英国政府2800万英镑支持建电池产业中心
英国政府计划在在考文垂建造英国电池产业化中心（UKBIC），随着新的投资，该产业化中心投资已经增长到8000万英镑，组织者希望它进一步成为英国潜在的Gigafactory规模电池生产设施的前身。

国内动态

国产半导体十强榜单发布，海思蝉联设计第一
在昨日的世界半导体大会上，中国半导体行业协会揭晓2018年中国集成电路设计、制造、封测、功率器件、MEMS、设备及材料领域的十强企业。中国半导体行业协会副理事长表示中国集成电路产业链已基本建立完整，未来向更高层次发展，要以应用为牵引，从不完善走向完善。

银保监坚持政治银行机构五大方面违规
昨日银保监会发布《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》，在全国银行保险机构范围内，开展对2018年深化政治市场乱象工作自查和监管检查发现问题整改问责情况“回头看”。

四、热点个股

热点美股

百度（BABA）：周五继续受财报影响，股价重挫16.52%，单日市值损失逾88亿美元，折合人民逾600亿美元，收报448.27亿美元，低于美团点评3552亿美元市值。

瑞幸咖啡（LK）：上市首日遇上美股大市下跌，开盘报价25美元，较17美元发行价溢价近50%；截至收盘，上涨近19.88%，报20.38美元，市值达47.4亿美元。

Fastly（FSLY）：上市首日收涨49.94%。该内容分发网络提供商此前定价每股16美元。该公司在去年的收入为1.45亿美元，亏损为3094万美元，而在2017年的收入为1.05亿美元，亏损为3224万美元。

英伟达（NVDA）：周五英伟达一季度财报惨遭滑铁卢，营收22.20亿美元，同比下降1%，环比增长1%，GAAP净利润为3.94亿美元，同比下降68%，环比下降31%。

热点港股

小米（01810）：小米组织架构调整，雷军兼任中国区总裁，王川被调任

美团（03690）：美团高级副总裁陈旭东已离职，已加入紫光集团

嘉艺控股（01025）：嘉艺控股再度大跌10%，三日累计跌幅79%

以上就是今天的早报，祝大家周末愉快！