据IPOScoop最新信息，中国企业学习软件提供商云学堂(YXT.US)计划于8月15日在纳斯达克挂牌上市，IPO承销商包括EF Hutton LLC、老虎证券、招银国际。
此前，云学堂(YXT.US)宣布了其IPO的具体条款，公司计划以11至13美元的价格发行280万股美国存托凭证(ADR)，预计募资规模达到3300万美元。根据这一价格区间的中值计算，云学堂的市值将约为6.45亿美元。
综合 | IPOScoop 招股书 编辑 | Echo
官网显示，云学堂全称江苏云学堂网络科技有限公司，作为一家科技企业，为客户提供数字化企业学习解决方案服务，其中包括：软件Saas服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务，是企业培训的创新型平台公司。
云学堂打造数字化企业学习软件平台及工具，全场景覆盖的绚星云学习平台，直播、制课等关键教学工具组合一应俱全，为企业及员工提供全方位的智能学习体验。为内容、服务的设计与交付提供落地支撑。
公司基于业务痛点和场景打造的数字化内容解决方案，为企业提效增能。内容设计深度融合软件功能与服务方案，提供创新学习体验。
云学堂也借助众多家大型企业客户的优秀经验沉淀，结合企业学习全生命周期的专业运营体系，帮助客户创造价值。借助数字化学习平台和内容体系，提供企业数字化学习体系构建与运营全链路解决方案。
招股书显示，云学堂通过其软件，帮助客户高效地大规模部署基于云的学习平台，提供广泛的高质量内容，涵盖客户的整个企业学习过程。公司全面且高度可扩展的解决方案适用于各种企业学习场景，可广泛应用于不同行业、不同规模、不同发展阶段的企业客户。
自2011年成立以来，云学堂已服务包括世界500强、中国500强在内的众多行业头部公司，如同仁堂、海底捞、滴滴、瑞幸咖啡、蔚来汽车等知名企业，获得业界一致认可与好评。根据Frost & Sullivan的数据，按2023年总收入、订阅收入和订阅客户数量计算，云学堂是中国最大的数字化企业学习解决方案提供商。
云学堂现有员工千余人，囊括互联网、企业服务、人才培养与发展等各个领域。公司实行北京和苏州双总部运行，营销中心和内容中心设于北京，研发中心设于苏州，同时在上海、广州、深圳、南京、杭州、武汉、青岛、成都、厦门、重庆、西安、济南、石家庄、南昌、合肥、郑州、长沙、天津、沈阳、宁波等主要城市设有分支机构。
通过内部开发与外部合作相结合，截至2024年3月31日，公司已提供超过8,200门课程，覆盖约20个行业，2,434名订阅客户，总学习时数超过20,500小时，其中专有课程超过6,800小时。
截至2024年3月31日，云学堂已覆盖约20个行业的2,434个订阅客户，订阅客户按订阅收入计算的净收入留存率为106.1%。
根据Frost & Sullivan的数据，云学堂的优质客户群包括许多大型和高增长行业的领先企业，平均涵盖电动汽车、医疗保健和餐饮行业前20名企业中的10多家。
云学堂的营收主要来自于学习与培训内容订阅费收入，2022年、2023年营收分别为4.31亿元、4.24亿元，净亏损分别为6.40亿元、2.30亿元，归属于上市公司的净亏损分别为6.14亿元、2.20亿元。从营收构成来看，学习内容订阅费的收入占比85.5%，非订阅费的收入占比13%。
在IPO前，云学堂创始人卢小燕持股16.9%股权，大钲资本持股20.1%，云锋基金持股15.1%，腾讯持股13.2%，SIG持股7.21%，经纬持股5.6%，朗玛峰持股5.3%。
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