高瓴投的兆科眼科IPO:市值67亿港元 上市两日跌去26%

高瓴投的兆科眼科IPO:市值67亿港元 上市两日跌去26%
2021年04月30日 23:10 新浪财经-自媒体综合

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平4月30日报道

兆科眼科有限公司 (6622)昨日在港交所上市,发行价为16.8港元,募资净额为19.42亿港元。

兆科眼科基石投资者包括CaaS Capital、新加坡政府投資公司、Golden Valley、Jennison、Mass Ave、Matthews Asia及Matthews Asia Funds、OrbiMed Funds、VMS Investment,一共认购5500万美元。

兆科眼科昨日收盘价为14.32港元,较发行价下跌14.76%;次日股价为12.5港元,再跌12.71%;也就是说,兆科眼科上市两日跌去25.6%。

兆科眼科董事会主席、执行董事兼行政总裁李小羿表示,“作为一个拥有国际化经营团队, 及覆盖全眼主要症状的产品管线, 兆科眼科将更好地实践‘造福中国广大眼科患者’的初心和使命,加速产业布局,持续增强及扩大药物管线。”

年亏损超7亿

兆科眼科成立于2016年,是国内为数不多的专注于眼科领域系列产品研发、生产和销售的创新型公司。依托李氏大药厂研发中心的优势资源,兆科眼科坚持“自主研发+海外引进”双轮驱动模式,引进世界其他地区授权的潜在眼科产品,并将其作为普惠可及之疗法引进给中国的眼疾患者。

兆科眼科产品组合包括小分子及生物制剂,也包括新药及仿制药,涵盖干眼、青光眼、湿性老年性黄斑部病变、糖尿病性视网膜病变以至角膜损伤及炎症疾病等各种眼科适应症。兆科眼科的一项重点产品环孢霉素A眼凝胶已进入关键的第III期临床测试,涵盖中国40个临床测试中心。

兆科眼科通过自主开发或许可引进已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线,涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。

在设计兆科眼科的管线时,兆科眼科初步将策略重心放在中国五大眼科适应症(就市场潜力而言)上,包括干眼症(DED)、湿性老年黄斑部病变(wAMD)、糖尿病黄斑水肿(DME)、近视及青光眼。

通常因存在多种病理过程,多数眼病所呈现严重程度分多种阶段,从而以特定的组织反应影响局部微环境。因此,大部分眼病属异质性。因此,对于各主要适应症,兆科眼科一般开发具有不同作用机制的多种候选药物。

兆科眼科预计多靶点疗法将令医生能够利用大量不同的药物及灵活的疗法以进行单一或联合给药,帮助其为每名患者制定最优的治疗方案并服务更广泛的眼科各亚专科患者群体。

2019年11月 兆科眼科完成环孢素A眼凝胶的II期临床试验。2020年10月,兆科眼科自Nevakar取得一项独家许可,可在大中华区、韩国和若干东南亚国家开发、生产、注册、进口并商业化NVK-002。

2020年11月,兆科眼科启动ZKY001的II期临床试验及环孢素A眼凝胶的多中心III期临床试验,并招募首位患者。

2020年12月,兆科眼科已获得PanOptica的一项独家许可,可在大中华区及若干其他东南亚国家的眼科领域开发及商业化PAN-90806。

兆科眼科2019年、2020年期内亏损分别为1.22亿元、7.27亿元。

兆科眼科亏损净额增加,主要是由于兆科眼科的财务成本由2019年的2640万元大幅增加至2020年的6.72亿,此乃主要归因于就兆科眼科的A系列优先股及B系列优先股赎回金额及转换特征而确认的金融负债的账面值变动。

高瓴TPG爱尔眼科是股东

2019年6月,兆科眼科完成A轮融资,筹集约5000万美元。

2020年11月,兆科眼科完成B轮融资,筹集约1.45亿美元,投资方包括TPG软银、正心谷、高瓴资本、奥博资本、Lees Healthcare Fund。

兆科眼科执行董事分别为李小羿博士、戴向荣;非执行董事为李烨妮女士、张甜甜女士、蔡俐女士、陈宇;

兆科眼科独立非执行董事为黄显荣、卢毓琳教授、谭丽芬医生。

IPO前,Wealthy Chance持股为3.1%,Coyote持股为17.3%,Panacea持股为8.1%,VMS实体持股为7.6%,KHL持股为3.2%;

高瓴资本旗下HH COFL持股为7.4%,李氏大药厂直接持股为33.6%,TPG Asia持股为7.4%;

正心谷持股为4%,OrbiMed持股为2.7%,爱尔持股为3%。

兆科眼科是从李氏大药厂拆分出来的,李氏大药是一家已上市生物医药公司,在中国经营药品研发、制造及销售等业务。

李氏大药的产品涵盖心脑血管、眼科、肿瘤科、妇儿科、精神科、皮肤科、罕见病/重症监护、疼痛管理八大领域。

近期,李氏大药厂发布公告称,李小羿辞任行政总裁兼技术总监,亦不再担任法定代表人。同时,李小羿由该公司执行董事调任非执行董事。李小羿的辞职的背后是为了全身心投入到兆科眼科的管理与研发中。

IPO后,IPO后,李氏大药厂国际及Coyote将分别持有兆科眼科全部已发行股本的约25.8%及13.3%。Hillhouse Capital持股5.94%。

Wealthy Chance持股2.39%,Coyote持股13.31%,Panacea持股6.22%,Smart Rocket持股5%;

COFL Holdings Limited、TPG Asia VII SF Pte. Ltd.分别持股为5.72%,Innovative Team Holdings Limited持股为3.11%,爱尔持股为2.29%。

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