百融云创上市:市值超130亿港元 高瓴与国新基金是股东

百融云创上市:市值超130亿港元 高瓴与国新基金是股东
2021年03月31日 11:29 新浪财经-自媒体综合

  来源:雷帝触网

  雷帝网雷建平3月31日报道

  百融云创(股票代码为:“6608”)今日在港交所上市,百融云创发行价为31.8港元,为发行区间26.5港元到31.8港元的最高区间。

  此次百融云创发行约1.24亿股股份,10%在港公开发售,90%为国际配售。据不完全统计,百融云创截止获约150倍的超额认购。

  百融云创此次募资39.43亿港元。百融云创是继美团、小米和快手后,第四家获批采用同股不同权结构在香港上市的公司。

  百融云创上市过程中引入三名基石投资者:Cederberg、中国结构调整基金及Franchise Fund LP,拟分别认购1.2亿美元、5800万美元及4200万美元。

  其中,国调基金受国务院国资委委托,由央企中国诚通牵头成立的国内规模最大的私募股权投资基金,该基金总规模达3500亿元,服务于国有企业布局优化、结构调整和高质量发展。

  百融云创此番上市的时机不是很好,近期以来资本市场动荡,百度、B站等二次回归的公司都破发,百融云创开盘价为29.45港元,也低于发行价。

  截至目前,百融云创市值超过130亿港元。

  百融云创董事长张韶峰在上市现场说,在香港资本市场的成功登陆,是百融发展历史中的一个重要里程碑,也是一个新起点。

  “我们由此踏上一段新征程。我们将严守上市规则,以进入国际资本市场为机遇,既往不恋,纵情向前,不断提升产品研发能力和客户服务水平,增强综合实力。我们将以更加优良的经营业绩,回报客户、股东、员工以及社会!”

  年营收超11亿

  百融云创成立于2014年,公司透过打造一个开放、多元、共享的金融创新技术应用平台发展,不断对包括银行、保险等金融机构进行赋能,帮助其进行数字化转型升级。

  截止至2020年9月30日,公司在中国累计为逾4200名金融服务供货商客户提供服务,包括绝大部分国有银行、逾650家区域银行、绝大部分消费金融公司、逾90 家主要保险公司及其他多家金融服务供货商。

  百融云创致力于将人工智能技术赋能金融场景,目前其AI技术已经相继应用于智能获客、智能风控、智能客服等多个领域,并将这些AI能力全面开放,为银行、保险、持牌消费金融等数千家金融机构提供多种智能产品和解决方案。

  百融云创研发的SaaS服务平台,可针对不同场景进行风控方案设计,提供全生命周期产品和服务。

  百融金服客户企业包括工商银行建设银行中国银行交通银行邮储银行招商银行、浦发银行、光大银行、中信银行、广发银行、兴业银行、中国人寿、中国人保、太保集团等3500多家各类金融机构。

  雷帝网创始人雷建平与张韶峰合影

  百融金服的核心客户数目由2019年196名增加至2020年237名,而核心客户贡献收入百分比由2019年73%上升至2020年86%。于2019年及2020年,核心客户留存率分别为89%及96%。

  招股书显示,百融云创2017、2018、2019年公司收入分别为3.54亿元、8.58亿元以及12.62亿元。

  2020年受疫情影响,百融云创前三季度实现营收7.64亿元,同比减少17.1%。不过随着疫情在国内受到控制,公司业务有序推进,在第四季迎来反弹,推动全年实现收入11.36亿元,同比降幅收窄至9.9%。

  百融云创2017-2020年,公司净亏损分别为3.5亿元、1.8亿元、0.94亿元及1.09亿元。扣除优先股公允价值变动等影响,2017-2020年公司调整后亏损分别为8320万元、160万元、盈利1310万元及盈利8000万元左右。

  即使受到疫情影响,公司营业利润已从2019年的亏损1127万元转为2020年盈利3261万元。

  高瓴和国新基金是重要股东

  百融云创执行董事为张韶峰、赵宏强、赵静;非执行董事为柏林森、任雪峰、李强;独立非执行董事为陈志武教授、周浩、郭毅可教授。

  百融云创2014年获IDG参与发起投资,高瓴领投的A系列融资,2015年,获华兴资本、高瓴及红杉资本等机构参与的A+及B系列融资,2016年,获中金领投的B+系列融资。

  2018年4月,百融云创曾宣布完成10亿元人民币的C轮融资,由国资委国家主权基金中国国新领投,老股东红杉资本中国基金增持。

  IPO前,张韶峰持股为26.73%,柏林森持股为1.59%,高瓴持股为12.39%,国新基金持股为12%,其他投资者持股为47.29%。

  以下是张韶峰致辞全文:

  尊敬的莫总,洪总,尊敬的冯总,各位来宾,各位朋友:

  大家上午好!

  欢迎各位莅临百融云创香港主板上市挂牌仪式。我谨代表百融全体员工,向长期以来关心和支持我们的客户、股东及业内外朋友们表示衷心的感谢,向支持此次上市的机构、投资人、同事们致以诚挚的谢意:感谢香港联交所的倾力支持,感谢各中介机构的共同努力,感谢广大投资者的认同和肯定,感谢公司上市团队的辛苦付出,感谢为服务好客户每天辛勤工作的每一位百融人!

  近年来,科技的的高速发展深刻影响着金融业的发展,但也给金融行业带来了很大的挑战。而去年意外出现的新冠疫情,让金融机构在作业效率、风险评估和业务增长等诸多方面压力山大。

  作为中国领先的独立AI技术平台,百融专注金融场景的科技赋能,利用人工智能、云计算、大数据等前沿技术,不断开发出创新而强大的解决方案,有效提升了金融行业的整体效率,促进金融服务质量取得长足进步。

  今天,在香港资本市场的成功登陆,是百融发展历史中的一个重要里程碑,也是一个新起点。我们也由此踏上了一段新征程。我们将严守上市规则,以进入国际资本市场为机遇,既往不恋,纵情向前,不断提升产品研发能力和客户服务水平,增强综合实力。未来,我们将以更加优良的经营业绩,回报客户、股东、员工以及社会!

  最后,再次感谢各位客户、各位股东以及各界朋友的支持与厚爱,祝愿香港股市兴旺!祝愿各位来宾身体健康,事业腾飞!

  谢谢大家!

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责任编辑:陈诗莹

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