诺辉健康港交所上市:开盘涨185% 市值超300亿港元

诺辉健康港交所上市:开盘涨185% 市值超300亿港元
2021年02月18日 10:53 雷帝触网

来源:雷帝触网

雷帝网雷建平 2月18日报道

诺辉健康(股份代号:6606.HK)今日在港交所上市,发行价为26.66港元,募资净额为19亿港元。若完全行使超配权,诺辉健康还可额外募资2.92亿港元。

诺辉健康的基石投资者包括Invesco Advisers, Inc.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited、Boyu Capital Opportunities Master Fund、GIC Private Limited、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、Columbia Funds、Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、Worldwide Healthcare Trust PLC、LAV Amber Limited、Cormorant Global、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Octagon Investments Master Fund LP、Sage Partners Master Fund、南方基金管理有限公司、E Fund。

上述基石投资者一共认购1.24亿美元,Invesco Advisers投资4000万美元,Lake Bleu Prime投资2000万美元。

诺辉健康开盘价为76港元,较发行价上涨185%,市值突破300亿港元。

9个月期内亏损为5.34亿

诺辉健康成立于2013年,在北京、杭州、广州均设有医学检验实验室,现推出针对肠癌、宫颈癌、胃癌和肺癌等居家早筛产品。

诺辉健康提出癌症居家早筛理念,专注于中国人高发癌症的居家早期筛查和基因检测服务,致力于通过生物科技手段降低癌症的发病率和死亡率。

诺辉健康产品管线覆盖中国十大高发癌种的三种:结直肠癌、胃癌、宫颈癌。

诺辉健康自主研发的两大结直肠癌筛查产品常卫清及噗噗管均已正式开始商业化并上市销售,成主要收入来源;基于粪便的自检胃癌筛查测试产品幽幽管已于2020年11月完成国家药监局注册申请的提交;非侵入性家用尿液宫颈癌筛查测试产品宫证清已进入后期开发阶段,预期将于2021年启动注册临床试验。

招股书显示,诺辉健康2018年、2019年营收分别为1881万、5827万;诺辉健康2020年前9个月营收为3530.9万元,上年同期营收为3544万元。

诺辉健康2018年、2019年期内亏损分别为2.25亿元、1.06亿元;诺辉健康2020年前9个月期内亏损为5.34亿元,上年同期净亏损为6250.8万元。

诺辉健康2018年、2019年经调整净亏损分别为8133万、1.35亿;2020年前9个月经调整净亏损为1.19万元,上年同期经调整净亏损为8116万元。

启明软银中国是股东

2020年5月,诺辉健康完成2000万美元D轮融资,由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投,美国医疗健康基金Exome Asset Management,启明创投、软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。

2020年7月,诺辉健康完成3000万美元E轮融资,Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和启明跟投。

诺辉健康主席兼执行董事为陈一友博士、执行董事朱叶青,非执行董事姚纳新、梁頴宇,太平绅士、周瑔、伍兆威;

诺辉健康独立非执行董事为余丹柯、吴虹教授、李国栋医生,银紫荆星章、太平绅士。

IPO前,陈一友博士持股为13.48%,NHYJ Holdings持股为4.42%,NXHC Holdings持股为5.14%;启明实体持股为10.52%,MST Development持股为6.75%,Ever Thriving持股为3.82%。

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