港股时隔两日开市，今日大市行情走强， 科技股持续反弹，新能源卷土重来，教育股喷发，多只个股20cm大肉，到底发生了什么？
发生了什么？新能源领涨蓝筹，锂电池卷土重来
前天港股因台风“圆规”休市，昨日重阳节港股休市一天，两天不见，港股就像变了模样，满屏都是大肉。
恒生指数涨超1%，重返25000点大关，吉利汽车涨超8%，比亚迪涨近8%，信义光能、信义玻璃涨近7%，光伏新能源直接领涨蓝筹。
在A股，今天锂电池产业链全面反弹，宁德时代暴涨7%，先导智能、盐湖股份、星源材质、恩捷股份、天赐材料等全面爆发。
此前由于锂电池产业链涨幅过大，叠加量化投资和机构转仓，锂电池概念开启了调整之路，甚至港股的赣锋锂业、东岳集团也迎来了深度调整，其中，5倍大牛股东岳集团更是从高点跌超40%，一大批韭菜被埋，甚至6名承配的1.45亿股，涉及的逾30亿资金也纷纷被套。
近期随着板块轮动，跌势过大的光伏、新能源重新成为市场宠儿。中泰国际策略分析师颜招骏表示，9月新能源汽车产销量维持较高景气(特别是9月特斯拉在中国的销量暴增至5.21万辆)，零售渗透率加速上升。另外晶圆代工龙头台积电继续加快车用MCU的产量，有助中期缓解汽车芯片不足的问题。加上近期新能源发电企业、航运股有回调需求，加速资金切换了景气度高的新能源汽车产业链。
中汽协发布数据显示，9月份新能源汽车销量35.7万辆，创历史新高，同比增长148.4%，环比增长11.4%。1至9月份新能源车渗透率提高至11.6%。
展望四季度，中汽协认为，随着宏观经济稳中向好发展，汽车消费需求仍然稳定。另一方面，供给端不确定性仍然较大，四季度芯片整体供应预期好于三季度。综合各方面因素，应审慎乐观地看待行业发展，全年市场将弱于预期。
此前，国务院强调要加快推动大型风电、太阳能基建，加快备用能源建设，积极推进煤炭、天然气、原油储备及储能能力建置。
股民喊话“拉爆空军，腾讯一度重返500港元，
创科实业、美团等科技龙头大涨逾4%，美图受益比特币更是飙升12%，京东、百度、腾讯等集体狂飙。腾讯更是时隔一个月，重返500港元大关，不过，股价很快又回到500港元以下。
在腾讯重登500港元之际，有部分资金率先套现，富途数据显示，内资通过港股通减仓34万股，富途证券减仓38万股。
值得注意的是，随着美团靴子落地，科技股近期重返升势。张忆东表示，继续看好科创长牛的大方向，互联网短期反弹+先进制造业长短皆宜。
截至目前，腾讯从8月19日已经回购了近2个月，日均回购大约8000万港元。在腾讯冲破500港元之际，有股民表示，“拉爆空军”。
教育股集体井喷，满眼都是20cm大肉
教育股无疑是今天最靓的仔，满眼都是20cm大肉，其中，中国东方教育集团涨超22%，新高教集团涨22%，东软教育涨超19%，希望教育涨18%，中教控股涨17%，宇华教育、中国新华教育等多只教育股涨超10%。
近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》。意见提出：鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。鼓励职业学校与社会资本合作共建职业教育基础设施、实训基地，共建共享公共实训基地。
意见还提出，到2025年，职业教育类型特色更加鲜明，现代职业教育体系基本建成，技能型社会建设全面推进。办学格局更加优化，办学条件大幅改善，职业本科教育招生规模不低于高等职业教育招生规模的10%，职业教育吸引力和培养质量显著提高。
东吴证券认为，《意见》明确提出了对职业教育的大力支持，为职业教育的发展营造出良好的政策和社会环境，旨在全方位地提升对职业教育的认可。同时表达了对相关上市公司等社会资本的鼓励，并且已经细化了在招生，信贷，财政，土地和税收等方面的支持。
东吴证券建议重点关注高教类公司和职业教育类公司，其中高教类公司本身多以应用型本科为主，在职业教育，产教融合方面有丰富的经验，“外延并购+内生增长”逻辑下业绩保持高速增长，在职业教育教育政策的利好下，政策风险担忧消除，估值有望持续恢复。推荐中教控股，希望教育，中国科培，中国东方教育等，建议关注宇华教育等。
东方证券认为，顶层设计推动下，职教普教同等地位明确，现代职业教育体系构建有望形成完整的“中职、高职、本科职业教育培养体系”，多元办学格局下产教融合、校企合作成为的重要推手。无论从国家政策和产业特征，社会力量办学对于职业教育地位浓重，我们整体看好职业教育赛道中的学历和非学历教育头部公司。建议关注品牌性非学历培训中公教育、中国东方教育、传智教育；产教融合能力突出东软教育、希望教育、华夏视听教育；职教教学能力&口碑出众的中教控股、宇华教育、新高教集团、中汇集团、中国科培。
南向增配“核心资产”，港股机会来了吗？
中信证券表示，南向资金自5月以来首次单月净买入超百亿港元，侧面印证了内地投资者对于港股资产正重拾信心，9月南向资金重回“大盘股”，以腾讯、美团为代表的“新经济”龙头公司获大幅增持，同时“双碳”目标下南向资金持续加码以华润电力等为代表的港股优质水电、新能源运营商龙头。
近期南向资金的投资行为主要体现以下几点特征：
1）9月南向资金重回互联网平台公司，以腾讯、美团为代表的“新经济”核心资产分别获141亿和39亿港元的南向资金加持，环比8月投资者对于互联网企业的信心持续回暖。
2）港股顺周期低估值板块普遍受到南向资金青睐，主要包括水电、新能源运营商、新材料、养殖等细分赛道，其中华润电力、东岳集团在过去4个月累计获得65.4和61.4亿港元北水南下增配。此外万洲国际等龙头公司增配趋势明显。
3）9月南向资金重回“大盘股”，单月净买入规模前15的个股中仅中国电力和海吉亚医疗日均流通市值在500亿港元以下。
近日，中庚基金发布公告，拟召开旗下中庚价值领航基金的持有人大会，在投资范围上增加港股通标的股票。该基金的基金经理、中庚基金副总经理丘栋荣更是罕见发声明确看好港股，抄底意图颇为明显。他表示，今年以来，港股经历了较大幅度的调整，当前港股的估值和价格水平处于历史较低位，对于价值投资者来说，此时是配置港股非常好的时机。
中金公司表示，港股处在布局区，中期布局方向偏成长。张忆东表示，10月至11月中旬是港股好的反弹窗口。张忆东看好四大投资机会：
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投资机会一：继续看好科创长牛的大方向，互联网短期反弹+先进制造业长短皆宜，其中，四季度先进制造业机会聚焦中下游，包括，汽车、光伏等。
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投资机会二：能够顺应共同富裕大时代的“消费+”。
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投资机会三：服务科创长牛的金融机构，长期受益于中国经济新趋势以及社会财富向权益资产的配置。
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投资机会四：价值股将分化，相对看好银行、地产等类债券资产的长期配置价值；煤炭、钢铁、化工、有色、航运等在衰退期将调整，等待后续精选阿尔法的机会；电力等公用事业则是新的电力改革、能源结构优化的成长逻辑。
责任编辑：张海营
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