东吴香港收购中投香港获批 去年曾大笔增资6亿港元

东吴香港收购中投香港获批 去年曾大笔增资6亿港元
2019年10月12日 17:18 新浪财经-自媒体综合

  来源:券商中国

  东吴香港4.79亿港元收购中投香港事宜,已于9月底获证监会批文,目前有待香港证监会审核批准。

  今年4月25日,中投证券将中投证券(香港)金融控股有限公司(简称“中投香港”)100%股权挂牌出售。随后,东吴证券全资子公司东吴证券(香港)金融控股有限公司(简称“东吴香港”)伸出橄榄枝,双方于6月10日以挂牌价4.79亿港元签订了收购协议。

  “此次收购之后,东吴香港即可获得较为齐全的牌照,便于很快开展业务。”有知情人士告诉券商中国记者。香港证监会官网显示,目前东吴证券尚未取得当地相关业务牌照,仅能从事投资类业务;而中投香港则拥有1、2、4、5、6、9号等牌照,涵盖经纪、投行、资管、研究等。

  4.79亿港币收购中投香港

  券商中国记者从知情人士处证实,东吴香港计划收购中投香港100%股权事项取得新进展,已于9月底拿到了证监会批文,但目前尚需等待香港证监会审核批准。

  随着中金公司对中投证券的业务整合行进尾声,2019年4月25日,中投证券在北京金融资产交易所挂牌转让中投证券香港100%股权。6月10日,东吴香港以4.79亿港元挂牌价与中投证券签署《股份购买协议》。

  根据东吴证券2019年中报,东吴香港因收购事项,在5月按照协议条款支付北京金融资产交易所履约保证金1亿港元,折合人民币0.88亿元。截止报告期末,公司收购事宜正在报请证券监管部门,履行相关审批手续。经券商中国记者证实,这一收购事项正是指收购中投香港。

  随着我国资本市场改革、创新、发展的全面深入,证券行业开放程度日益扩大、国际化步伐加速推进。通过进军香港市场,打造海外平台,是国内券商提升核心竞争力、参与国际市场的重要途径。

  其实早在2016年,东吴香港设立不久,东吴证券便筹划以不超过10亿港元,收购港股上市券商——天顺证券不少于51%的股份。彼时天顺证券持有香港的1、2、4、9号牌照,若收购完成,则东吴香港将一举获得开展证券交易、期货合约交易、证券咨询、资产管理等受规管活动的资格。但遗憾的是,这一收购计划于当年10月被宣布终止。

  旨在快速获取业务牌照

  有知情人士告诉券商中国记者,一旦这次收购完成,东吴香港将一举获得多个香港业务牌照,从而可以迅速开展相关业务。香港证监会官网显示,目前东吴证券尚未取得当地相关业务牌照,仅能从事投资类业务;而中投香港则拥有1、2、4、5、6、9号等牌照,涵盖经纪、投行、资管、研究等。

  该知情人士还透露,中投香港在港展业多年,有着一定的客户基础(特别是经纪业务客户),这也为东吴证券接下来的业务开展打下了良好的基础。

  其实早在2017年,中投香港的母公司中投证券便被中金公司揽入囊中,今年以来更是积极推进双方业务整合。香港证监会官网显示,中投香港拥有1、2、4、5、6、9号等牌照,可开展业务包括经纪、投行、资管、研究等。

  然而中金公司本就是港股上市券商,其三家在港子公司中金香港、中金香港期货、中金香港资管合共持有1、2、4、5、6、9号牌照,因此中投香港的牌照对于中金公司来说,相当于是“闲置资源”,实际上不具有整合的必要,反不如出售来的划算。

  有接近东吴证券的人士表示,东吴证券作为长三角地区A股上市金融企业,通过东吴香港收购香港券商的方式,是快速建立香港业务平台,延伸业务链条,构建跨境服务业务体系的较好选择。此次收购顺应资本市场深化改革开放的发展趋势,契合国家产业政策鼓励方向,也符合公司的长远利益。

  中投香港近年业绩不佳

  除牌照重合外,中投香港近年来业绩表现不佳,或许也是促使中金公司决定转让的原因之一。

  根据此前北京金融资产交易所挂出的股权转让信息,中投香港2018年共实现营业收入9293.49万元,净利润亏损2195.21万元。而在今年一季度,中投香港单季营业收入仅为1504.39万元,净利润亏损732.92万元,负债规模进一步增加至12.32亿元,相比于15.5亿元的总资产,负债率已高达79.48%。

  而财报显示,截至2018年年底,中投香港共有员工 65 人,按学历分布其中硕士22人、本科35人、专科及以下8人。人力成本的压力或许也使得股东方尽快考虑业务的整合与分割事宜。

  东吴证券增资香港子公司

  5月14日,东吴证券发布2019年配股预案,募集资金总额预计为不超过人民币65亿元,扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司的业务规模、优化业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。其中,计划向境内外全资子公司增资不超过10亿元。

  事实上,东吴证券对于香港业务的重视早有预兆。时间回到2016年,东吴证券以自有资金出资,在香港设立了东吴香港,注册资本为1亿港元。而到了2018年,东吴证券悄然对东吴香港进行增资,使其注册资本由1亿港元增至7亿港元。截至2019年6月30日,东吴香港注册资本为7亿港元,总资产10.79亿元人民币,净资产7.16亿元人民币,利润总额999.45万元人民币,净利润999.45万元人民币。

  “公司将尽快获得香港《证券及期货条例》规管下的证券牌照业务,推动海外业务发展,加快公司国际化发展进程,推进公司证券控股集团战略布局。”东吴证券在2018年年报中强调,要利用东吴香港和东吴新加坡境外业务平台优势,加大海外市场和产品开发力度,实现公司各项业务的海外延伸。

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责任编辑:张海营

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