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野村发表研究报告称，首予中海油服（02883）、中石化炼化（02386）及中石化冠德（00934）“买入”评级，内地政府为确保能源安全，敦促加大石油上游开支及本地生产，预计“三桶油”今年将扩大上游资本开支22%至共3020亿元人民币，勘探生产开支将属2016年以来最高。中海油（00883）年度生产目标，将为中海油服带来多年产量支持。在炼油产能扩张及天然气需求强劲支持下，野村预计，内地石油市场中游及下游资本开支将进一步增加。
报告称，内地石油市场中游资本开支续呈结构增长，预估中国液化天然气（LNG）进口在2018至2021年间，年均复合增长达32%，而LNG接收端运载力期内年均复合增长或达23%。LNG接收端资本开支增加，有利中集安瑞科（03899）及中石化炼化。
野村续称，原油方面，内地未来三年炼油产能年均复合增长料达5%，期内原油进口年均复合增长料达6%，未来三年原油进口比率预估将由71%扩大至74%，为原油进口相关基建的使用率带来支持，如石油码头、接收端等，利好中石化冠德。
此外，报告还预计内地石油下游资本开支续增，渠道炼油项目总资本开支达7210亿元人民币，中石化（00386）或在2018至2020年间在炼油及石油化学的开支年均复合增长达17%。该行估计，50%至70%的资本开支将流入中石化炼化。
野村表示，油服板块偏好行业领导，首选中海油服，也偏好中石化炼化，指其具韧性。野村予中海油服（02883）、中石化炼化（02386）、中石化冠德（00934）“买入”评级，目标价分别为9.6元、9.4元、4.8元。
责任编辑：李双双
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