美银证券发布研究报告称,重申粤海投资(00270)“买入”评级,将2022-24年每股盈测+27%/-9%/-6%,目标价由14.5港元下调至12.4港元。市场一直关注公司房地产业务敞口,占其今年上半年息税前利润及资本支出的17%。
报告中称,内地房市环境及流动性改善,或有助公司以较高价格出售开发项目。该行认为,若粤海收购其他大型水务项目或续签香港特许经营权后,而令其负债率过高,则或会考虑出售或置换其电厂及股权至母公司或其他人士,但目前暂时未有出售非核心资产计划。
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