交银国际:重申华润啤酒买入评级 目标价69港元

交银国际:重申华润啤酒买入评级 目标价69港元
2022年11月25日 12:26 新浪港股

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  交银国际发布研究报告称,重申华润啤酒(00291)“买入”评级,目标价69港元,喜欢受惠于渠道复苏的啤酒与餐饮行业,而啤酒在家用和现饮渠道之间销售平衡提供额外防御性。

  报告中称,公司发布金沙酒业经审核财务数据,而该行最新的财务模型已将金沙由2023年并表,或对其2023年净利润带来5%提振(扣除收购融资成本)。展望2023年,该行预计公司销售及净利润将同比增长22%/33%,因主要原材料成本下降、加价及产品组合改善。

  该行表示,高端化将会是华润啤酒长年增长引擎。润啤与喜力高端化势头才刚开始,有潜力增长7倍,以达到百威品牌目前在中国规模。目前金沙酒业2021年收入仅为36亿元,公司预计将在2028-30年达到100亿元,意味复合年增长率为12%-16%。

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责任编辑:李双双

华润啤酒

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