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交银国际发布研究报告称,予阿里巴巴-SW(09988)“买入”评级,上调2023/24财年度盈利预测3%/2%,目标价由120港元升至123港元。截至今年9月底止第二财季,公司季度利润超该行预期,总收入达2070亿元,同比+3%,调整后息税摊销前利润(EBITA)率为17%,同比+3个百分点。
该行表示,展望第三财季,预计淘宝/天猫GMV同比将跌2%。双11期间GMV同比持平,12月表现疲弱,将导致CMR同比跌幅扩大至8%。另预计总收入将增长1%,得益于本机服务/菜鸟/云的正增长,调整后EBITA与去年同期持平为450亿元,主因来自中国商业利润减少,抵消其他业务亏损收窄。但指2022年是有压力的一年,但若宏观环境复苏,预计23年前景会更光明,对应2022-24年利润复合年增长率为16%,颇具吸引力。
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责任编辑:李双双
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