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交银国际发布研究报告称,重申腾讯控股(00700)“买入”评级,基于降本增效策略,上调2022/23年每股盈利预测3%/2%,随宏观经济复苏,收入增速将逐步恢复,视频号变现也很少涉及微信生态内的预算转移,目标价升至443港元。
报告中称,公司第三季盈利超预期,季度总收入1400亿元,主要受惠成本增效措施,毛利率及经调整净利润率为44%及23%,按季有上升趋势。该行表示,对于第4季收入增长,预将受到内地游戏疲软和企业服务收入调整负面影响,但视频号广告为腾讯生态带来超过10亿元收入增量和海外新游更新及发布,或支撑第4季收入持平。另预计未来几季度盈利将持续复苏,Q4利润或同比增7%。同时认为美团(03690)实物分派,对双方战略合作未有影响。
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责任编辑:李双双
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