华安证券：维持美团-W买入评级闪购业务22Q3有望维持高增速|美团_新浪财经

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　　华安证券发布研究报告称，维持美团-W（03690）“买入”评级，长期看好其经营、组织和业务壁垒，并预计3Q22将实现营业收入618亿元，同比增长26.5%；Non-GAAP经营利润4.29亿元。另预计2022Q3公司到店酒旅业务实现47%OPM，到店酒旅分部或将实现营业收入97亿元。该行还看好美团后续持续挖掘新消费品类的能力，如户外运动、健身、宠物等品类，及用户线上化消费习惯认知的持续养成，后续有望通过供给侧品类扩充实现对增长的拉动。

　　报告中称，外卖业务为商户提供新的订单渠道，该行预计2022Q3将实现15%的订单增速，约达46亿单；同时得益于家庭场景对用户的渗透，有望拉动AOV同比小幅提升，因此预计2022Q3实现25%营收增速（达330亿元），实现Non-GAAP经营利润38亿元，维持良好经营状态。闪购业务方面，积极拓展即时配送门店品类，与苏宁易购达成战略合作拓展数码家电品类，同时“11.11购物节”期间拓展美妆个护、宠物、母婴等即时配送品类，在即时零售领域持续发力，该行预计2022Q3闪购交易笔数将增长45%（达4.5亿单），维持高增速。

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