国泰君安:予信义储电(08328)“增持”评级 目标价12.85港元

国泰君安:予信义储电(08328)“增持”评级 目标价12.85港元
2022年11月09日 09:50 智通财经网

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国泰君安发布研究报告称,予信义储电(08328)“增持”评级,预计2022-24年营收为9.41/20.09/31.59亿港元,归母净利为0.79/1.94/3.17亿港元,目标价12.85港元,储能经济性显现、EPC海外市场加速突破及胶膜装机需求释放为股价催化剂。

报告中称,市场认为信义作为传统玻璃行业龙头在新能源业务上是新进入者,该行认为作为信义集团旗下企业,公司治理能力毋庸置疑。2016年开启综合性新能源方案提供商的战略转型之路,现已形成由储能、光伏EPC、EVA胶膜为主的“3E”业务布局,业绩增长步入快车道。

该行表示,公司的核心优势在于成本管控、产业链一体化、集团资源共享。信义集团是大规模工业制造的成本管控典范,该禀赋可平移至胶膜、储能等新业务中。公司储能业务经多年积累,实现从锂离子电芯到系统的一体化布局,可有效发挥产业链优势,系统成本更为可控。同时,公司可共享集团积累的丰富资源,与集团其他业务实现高度协同,有望成为全球光储市场的有力竞争者。

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