招银国际:维持爱康医疗买入评级 目标价升至9.2港元

招银国际:维持爱康医疗买入评级 目标价升至9.2港元
2022年09月01日 12:30 新浪港股

  招银国际发布研究报告称,维持爱康医疗(01789)“买入”评级,基于上半年超预期的盈利表现,目标价由7.69港元上调至9.2港元。高毛利的翻修重建及ICOS定制产品不受集采政策影响,为公司提供下一个增长引擎,三级医院渗透率提升也将加速这类创新产品增长。ICOS定制产品上半年收入同比增长超100%,该行预计在2022年全年也可实现同比100%增长。

  报告中称,自2022年4月起,除上海市和安徽省外,全国各省均已陆续执行全国关节带量采购的招标结果。公司总签约量约为8.1万套,占本轮关节集采总采购量的15.1%。意向采购医院共3497家医院,其中953家为新覆盖医院,医院覆盖数和三级医院的渗透率均得到提升,从而带动关节植入物销量的强劲增长。上半年,初次髋关节销量同比增长70%,初级膝关节销量同比增长64%。髋膝关节植入物的收入为3.28/1.28亿元人(同比增15.9%/16.6%),强劲的销量增长抵消集采带来的降价负面影响。

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责任编辑:李双双

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