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中金发布研究报告称,重申中芯国际(00981)“跑赢行业”评级,结合上调晶圆价格可能性,以及因手机需求疲软而遭下游客户砍单的可能性,维持今明两年营收75.57亿/86.1亿美元不变,并上调净利润预测12.9%/14.6%至18.3亿/19.48亿美元,目标价下调至20港元。
报告中称,公司今年首季营收18.42亿美元,按季升16.6%,同比增66.9%;净利润为4.47亿美元,按季跌16.4%,同比升181.1%,符合早前业绩指引。管理层分析称,今年上半年半导体产能结构性紧缺将在短期内加剧,供给端等给全球集成电路供应链带来了不稳定因素。而需求端、上半年新能源汽车、显示面板和工业领域需求增长,手机及消费电子需求疲软但未下滑至悲观局面。
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