美银证券:维持长和(00001)“买入”评级 目标价70港元

美银证券:维持长和(00001)“买入”评级 目标价70港元
2022年05月23日 11:41 智通财经网

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美银证券发布研究报告称,维持长和(00001)“买入”评级,下调2022-24年每股盈测2%至10%,预计期内盈利同比大致持平,目标价70港元,认为大部分业务稳定,能相对较好地应对下行。

该行表示,有报道称,英国电讯商Vodafone正洽商将英国业务与公司旗下英国业务合并,若属实,相信该交易是风险(监管不明朗)及机会(潜在估值与协同提升)并存。另一方面,于出售英国发射塔交易完成后,公司预计将重启股份回购以抵销稀释作用。

报告中称,公司目前估值具吸引力,相当于资产净值(NAV)折让54%,对比历史平均折让幅度38%,并预计其在加息环境下将处有利位置,因出售发射塔业务后杠杆已下降及去年底止近70%信贷以固定利率计息。长远而言,通胀加剧或将带来受规管收入上升,以及基建板块资产基础扩大。不过,该行认为公司经营前景好坏参半,虽然油价上升可令能源业务盈利大增,出售英国发射塔也或将取得140亿港元的税前收益,但会受到汇率及利息成本增加等因素影响。

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