克而瑞证券:正荣服务业绩稳提升 资源整合打造发展新引擎

克而瑞证券:正荣服务业绩稳提升 资源整合打造发展新引擎
2021年09月28日 10:11 新浪港股

揭开万亿聪明钱神秘面纱!北向资金4大操作手法曝光,明星机构成功率超80%,对市场情绪影响剖析(股民必备)

  近日,克而瑞证券发布研报,对正荣服务(06958)中期业绩予以点评,并看好正荣服务发展前景。研报指出,公司2021年中期业绩稳健增长,外拓成果显著,整合商业资源进一步增厚业绩。因此上调公司2021-2023年EPS分别为0.34/0.47/0.69元,对应PE为11.8/8.6/5.8倍,维持 “强烈增持”评级,上调目标价至7.36港元/股。

  克而瑞证券指出,正荣服务业绩保持高速增长,核心盈利指标稳健。2021上半年,公司实现营收6.84亿元,同比增幅54.2%,净利润1.03亿元,同比增幅69.4%。净利润率15.0%,同比提升1.3个PCT,盈利能力进一步提升。公司坚持区域深耕和“住宅+非住宅”双轮驱动战略,实现业务的均衡发展。收入结构愈发均衡,其中上半年社区增值服务同比增长超90%,贡献近17%的营收。

  克而瑞证券高度看好正荣服务显著的外拓成果和均衡的区域布局。截至今年上半年底,公司第三方合约面积为6514万平米,占比约为68%;第三方在管面积为3930万平米,占比为70%,贡献收入占比较去年同期的31.1%提升14个百分比至45.1%,至1.47亿,结构持续优化。公司项目集中在长三角、海峡西岸、环渤海和中西部四大区域;目前297个在管项目中,非住宅业态占比达47.3%,业态结构愈发均衡。

  对于正荣服务收购正荣商业,克而瑞证券表示,这将有助于正荣服务整合商业资源,打造发展新引擎。截至今年上半年底,正荣商业在管23个项目,在管面积149万平方米。正荣商业优质资产的注入,将显著提升公司的收入规模和在商业物业管理领域的竞争力,预计2021年贡献收入2.5亿元,利润贡献逾6000万元。

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责任编辑:李双双

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