交银国际:华能国电维持中性评级 目标价3.28港元

交银国际:华能国电维持中性评级 目标价3.28港元
2020年10月29日 10:06 新浪港股

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  交银国际发布报告,华能国际(00902-HK)20年前三季度的电力销售同比下降4.2%至275,914吉瓦时。根据中国会计准则,前三季度收入同比下降4.3%至1,218亿元人民币,主要是由于电力销售和整体上网电价下降所致。此外,由于单位燃料成本降低,华能的核心利润同比猛增69.3%至54亿元人民币。该行维持华能2020年的总电力销售量同比下降4.6%的预期。

  截至9月30日,新增加的总装机容量达到了2,830兆瓦(约为全年目标的47%),其中风能/太阳能分别占873/560兆瓦。尽管华能维持2020年新增6,147兆瓦产能的全年指引,但该行对实际结果保持谨慎。

  该行维持对华能的中性评级和目标价3.28港元,基于:1)盈利可见度可能受到可再生能源项目延迟的影响;及2)4季度或需计提减值损失。

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责任编辑:李双双

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