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建银国际调升信义光能(00968)目标价50%,由12港元升至18港元,维持“跑赢大市”评级,为该行中国能源领域首选股。
由于受中国排放政策及目标推动,预料太阳能设备安装继续上升。而且公共卫生事件之后,全球强调可持续经济复苏,因而带动绿色能源政策。由于太阳能玻璃板块估值计算,该行预测公司2021年市盈率由25倍升至30倍。
该行亦上调公司2020-22年盈利预测9%、19%、17%,以反映较高的太阳能玻璃销售价及销量预测,因公司下游业务有强劲需求;上游业务,即矽砂业务扩张,亦有助节省成本。2020-22年太阳能发电产能则预期稳定扩张。
该行称,风险是,补贴已不是在中国建设新太阳能发电厂的主要问题;电网基建缓慢升级;太阳能玻璃产能扩张亦可能造成供过于求,导致价格战。
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责任编辑:李双双
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