麦格理:下调中国铝业至1.6港元 维持中性评级

麦格理:下调中国铝业至1.6港元 维持中性评级
2020年06月30日 14:07 新浪港股

  麦格理发表研究报告,维持中国铝业(02600)“中性”评级,目标价由1.7港元下调至1.6港元。

  该行分别调低今年铝/氧化铝价格预期4%及9%,至每吨1595美元及258美元,以反映对工业改革放松和需求疲弱的情况。而本地库存因采购活动恢复而跌至低于80万吨水平,但在短期内产能提升,和需求转弱的情况下,预计限制价格升幅。

  该行分别下调今明两年公司每股盈利预期10%及5%,以反映最新的价格预期,而基于预计铝土矿成本下行,则升2022年每股盈利预期9%。

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责任编辑:李双双

麦格理 中国铝业 中性评级

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