虽然上半年我国风电的平均风电利用小时数小幅下降,但我们预期全年利用小时数会上升,并提高企业的盈利能力。
受限于中国风电消纳能力,我们预计风电龙头很难完全实现其投资计划,但装机量仍会明显高于过去几年。
我们认为,华能新能源的私有化动因主要源于华能集团自身发展战略调整,是个别事件,并不代表国有大型能源企业资本战略的总体趋势。
中国风电发展环境总体向好,而平价上网时代的来临更有利行业集中度的提高,因此我们仍看好风电龙头,维持龙源电力(916 HK)、华能新能源(958 HK)和大唐新能源(1798 HK)的买入评级。
责任编辑:李双双
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