国金证券发表研报，给予信义能源（03868）目标价3.4港元，对应5%股息率、20倍2019PE和2.5倍2019PB，首次覆盖给予“买入”评级，基于2019年11.3亿港元的预测可分派收入和100%的分派比例假设。
该行表示，按照目前信义能源完成收购以后的电站持有规模，预测19-21年净利润分别为11.13/10.98/10.80亿港元，对应可分派收入预测11.3/11.7/11.5亿港元；如果按照公司20/21年分别进一步完成380MW/470MW电站收购的合理假设，则对应的2020/21年净利润及可分派收入预测分别上升至13.5/16.4亿港元和12.7/14.5亿港元。
报告还指出，信义能源定位纯光伏电站运营商，主打稳定高派息，除此之外，还是全市场唯一做高派息承诺的新能源发电运营商，具备可靠、可持续增长的派息能力。该行另称，光伏平价上网时代开启，优质光伏运营商迎来最好的时代。
责任编辑：李双双
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