美银美林:新濠国际目标价升至26.5元 重申买入评级

美银美林:新濠国际目标价升至26.5元 重申买入评级
2019年05月03日 16:13 新浪港股

  美银美林发表的报告指,重申对新濠国际(00200) “买入”评级,认为公司股价今年以来跑输新濠博亚23%,现价较资产净值折让33%,总括而言料长远折让有望收窄,主要受惠塞浦路斯项目将于2021年开幕,加上有机会改变企业控股结构,将新濠国际目标价由20.8元升至26.5元,以反映该行对新濠博亚目标价的调整。

  该行近期将新濠博亚目标价上调26%至32.7美元,虽然公司股价今年以来已升42%,但估值与同业比较仍有折让,认为市场低估了摩珀斯的带动及公司对资本回报的承诺。另外受New Cotai的技术性违约影响,新濠博亚在新濠影汇的持股将增加。再者,考虑到新濠博亚是日本三个赌牌的竞争者之一,长远可提供价值。

  另外新濠国际持有75%权益的塞浦路斯项目最近已选定了主承建商,工程将于今年四月开展并料在2021年完成,项目投资6亿美元,料将有100张赌台及500个房间。此外新濠国际已在利马索尔设一临时博彩场所,并分别于尼科西亚及拉纳卡设卫星赌场,料今年将分别于阿依纳帕及帕福斯设立卫星博彩场所。

责任编辑:李双双

美银美林 新濠国际 目标价

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