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野村表示,对舜宇光学(02382)维持“买入”评级,目标价115港元,对应2020年市盈率25倍,为舜宇历史估值上限范围。
该公司3月份手机镜头出货量同比升42%,按月升32%,车载镜头出货量同比升31%,按月升39%,手机摄像模组同比升14%,按月升2%,当中手机摄像模组显著低于市场预期。管理层解释由于高端项目正待推出,正在加速收益率,导致更多产能消耗。
野村认为真正出货及确认销售需要额外时间,但野村更关注毛利率。
责任编辑:李双双
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