汇丰:升国航(00753)目标价至11港元 评级“买入”

汇丰:升国航(00753)目标价至11港元 评级“买入”
2019年03月29日 13:45 智通财经网

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汇丰发表研究报告,上修中国国航(00753)今明两年列帐盈利预测分别26%及11%,并认为市场上调对国航预测属无可避免。该行预期国航盈利展望续改善,由于油价下滑,人民币回稳及国泰(00293)复苏,推动国航今明盈利增长近50%。目标价由8.7元升至11元,评级“买入”,料月度乘客量增长稳定,可成为公司股价催化剂。

报告指出,国航去年下半年业绩胜预期,下半年经常性纯利50亿元人民币,按年升82%,主因关连公司贡献扩大,主要是国泰(00293)去年扭亏为盈所推动;以及撇除燃料外单位成本下降,及乘客收益率(主要是国际航线收益率)上升,刺激毛利率上扬。公司下半年经常性股本回报率,按年升4.3个百分点至10.9%。以中国会计准则计,去年末季国航录纯利3.99亿元人民币,前年末季则录10亿元人民币亏损。

国航 汇丰 目标价

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