美银美林:内地电信股首选中移动 香港看好香港宽频

美银美林:内地电信股首选中移动 香港看好香港宽频
2019年01月22日 15:08 新浪港股

  美银美林报告称,展望2019年,内地电信股主要增长动力为内地推5G预商用进展,行业资本开支维持平稳,联通与战略投资者之间的合作,物联网部署扩大规模,监管政策环境稳定等。该行首选中移动(00941),因在市场波动下,其表现具韧性,目标价看102港元,其次是联通(00762),因其估值吸引,目标价由11.5港元升至12港元,两者评级均为“买入”。

  该行称,对香港电信股看法愈趋正面,看好香港宽频(01310)及香港电讯(06823),因移动服务月费提价,固网业务稳定,预期2019财年股息收益率达6%,在美国息口上升下,两者股息增长吸引,给予“买入”评级,香港宽频目标价看13港元,香港电讯目标价由11.7港元升至12.8港元。

  该行相信,香港宽频收购汇港电讯(WTT)后有望提升股息,因此上调2020/21年每股派息预测8%及15%。该行维持数码通(00315)评级“中性”,目标价由9.7港元降至9.3港元,因其可受惠月费加价,但收入将被5G/900/1800MHz的频谱支出费用摊销所抵销。

  该行称,和记电讯(00215)出售HGC固网业务后,有望于2月底派特别息,但预计董事局在派息政策上较保守,因未来发展5G频谱及资本开支存不确定性。

责任编辑:李双双

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