野村:金蝶国际目标价降至9港元 维持买入评级

野村:金蝶国际目标价降至9港元 维持买入评级
2019年01月21日 11:57 新浪港股

  野村报告称,金蝶国际(00268)作为内地领先的企业管理软件及ERP云服务商,在过去两年商业模式转型至专注于云服务。集团受惠云服务市场增长迅速。该行预期2019年经济下行将拖累客户在科技IT方面的支出,因此下调集团2019-20年盈测0.5%至7%,反映收入增长放缓,目标价由10.2港元下调至9港元,但集团仍是该行软件及云计算行业的首选,维持评级“买入”。

  该行表示,随着客户基础及规模逐渐庞大,相信增长率将低于市场早前预期。该行预计,2018-20年期间,云业务收入年复合增长率51%(早前为61%),认为持续渗透至大客户将可为高质量和可持续的增长奠定基础。

责任编辑:李双双

野村 金蝶国际 买入评级

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