大和:友邦目标价92港元 维持买入评级

大和:友邦目标价92港元 维持买入评级
2018年12月12日 13:39 新浪港股

  大和资本发表报告称,友邦(01299)于香港及泰国的自然业务增长有抗跌力,澳洲、泰国及内地均有非自然业务因素推动,维持友邦“买入”评级,为行内首选,看好友邦多于内险,目标价为92港元。

  大和表示,友邦内地客户业务不论于年保费及新业务毛利均有复苏,较少受汇率波动影响,主要因加强保险保障,预计香港本土业务今年至今新业务价值有双位数增长,不过,如果港楼价下跌,会影响有关业务气氛。至于澳洲业务并购,正等待当地批准,预计增加友邦新业务价值1%。

  另外,大和称,中国开放金融机构予外资持股对友邦影响正面,令友邦最能受惠,因友邦中国于中国有长期业务模式,可复制有关模式于其他省市,友邦优秀的业务模式,相对同业有竞争优势。

  大和予友邦目标价92港元,但调低2018至2020年保费预测0.4%至2%,预计集团新业务价值增长于首九个月升17%,预计第四季升30%,今年全年预计升20%,明年预计升22%。

责任编辑:李双双

大和 友邦 买入评级

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