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摩根士丹利发表研究报告称，香港流动性充裕令一个月HIBOR回落，预计将影响银行第四季净息差表现，不过一个月HIBOR及LIBOR差距属近十年以来最大，预计情况不会继续。根据美联储加息情况作预测，大摩预计2019年香港银行净息差表现将强劲，并带动拨备前利润表现。
该行又预期，虽然贷款增长放缓、费用收入表现疲弱，以及信贷成本有所上升，但中银（02388）及恒生（00011）2019年股本回报率预计达14-19%，且估值十分吸引。
大摩将中银目标价由42元下调至39元，评级“增持”，但指该行目前市盈率仅约9倍，股息率达5.8%。大摩同时认为恒生是香港银行中首选，因为盈利波动较低，并将恒生目标价由250元降至242元，评级“增持”，并指该股股价近期调整后，目前市盈率仅约12倍。
责任编辑：李双双
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