高盛发表报告表示，腾讯（00700）将于本周三（14日）公布第三季度业绩，预计公司今年第三季度按非通用会计准则（non-GAAP）纯利同比上升14%至195亿元人民币，估计纯利为188.4亿人民币（同比和按季均上升5%），收入同比上升24%至805.64亿元人民币。
该行分别下调对腾讯2018至2020年非通用会计准则每股纯利预测3%、5%和6%，分别至9.37、12.47和16.3元人民币，目标价由476港元降至397港元，此按综合方式作估值，相当预测明年市盈率30倍（此前予其估值为32倍），维持“买入”评级。
该行表示，调低对腾讯盈测主要是反映手游业务增长疲弱，因监管机构重组，阻碍了新游戏的商业化程序；线上广告增长放缓；支付业务增长速度下降，这导致利息收入减少。然而，由于视频和音乐支付用户增长持续，付费增值服务收入增长加快。
该行预期，腾讯今年第三季度手游业务收入将达到200.17亿人民币，同比上升10%（按季升13.7%）；并估计腾讯第三季度个人电脑游戏业务收入为143.08亿元人民币，同比下跌2%，按季升11%，预计《地下城与勇士》夏季强劲表现，可抵销《王者荣耀》整体疲弱因素。
责任编辑：李双双
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