野村:中移动维持中性评级 行业首选中国联通

野村:中移动维持中性评级 行业首选中国联通
2018年10月23日 10:37 新浪港股

  野村发表研究报告称,中国移动(00941)第三季度服务收入下跌3%,主要是由于国内自7月1日起取消数据漫游收费,该行估计公司移动业务每用户平均收入(APRU)跌10%至54.1元人民币水平。

  同时,该行称有线宽带业务增长动力持续,今年前九个月净增3413万户,超过公司早前制定的3000万的目标。由于成本控制效果明显,中国移动第三季EBITDA利润率持平于42%水平,纯利率轻微改善至16.7%水平。

  该行认为中国移动在4G业务变现过程中面临一定的压力,并认为公司应该能够在5G业务中取得较有利位置,例如获得2.6GHz频谱,从而减轻其资本开支压力。该行维持中移动“中性”评级,目标价79港元;行业中维持首选联通(00762),给予“买入”评级,目标价13港元。

责任编辑:李双双

野村 中移动 中性评级

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