大和发表报告，维持华南城(01668.HK)“买入”评级，目标价由5.4元降至3.9元。
华南城於6月29日公布2015财年业绩，并於7月15日公布2016财年首季合约销售。监於表现逊预期，该行将2016-2017财年每股盈测调低43%至51%。不过，认为股价已反映近期的不利因素，相信现时是重投该股的好时机。
大和认为，华南城的估值吸引，公司将能受惠内地持续推进城市化。短期催化剂包括经常性收入增长、物流业务重组，而股息收益率亦可为股价带来支持。(双双)
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