股份编号:1681 HK–6.00 元 / 目标价:6.60 元 / 10.00% 潜在升幅
康臣药业(1681 HK)去年营业额按年增长24.9%至5.72亿元人民币,纯利增长12.2%至1.53亿元人民币,集团专注肾病药品市场,尿毒清颗粒是集团主要销售产品,过去3年毛利率高达80%以上。尿毒清颗粒于中国肾病药物市场份额保持于10%以上,钆喷酸葡胺注射液市场份额稳步增长至17.1%。尿毒清颗粒于2012年9月被正式列入国家基本药物目录,故集团未来收入料有可观增长。尽管集团于2012年用于研发新药的支出占收入仅约3%,属行业平均水平,预计集团上市后研发支出可望增加,有助集团长远发展。目前,中国医疗保健支出占GDP比重仅约5%,与占比高达双位数字的欧美国家相距仍远,中国医药行业增长前景乐观,建议买入。(双双)
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